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2023年加密市場輪動分析：14大板塊收益對比與投資策略解析
加密市場熱門概念輪動分析:14個主流板塊收益比較
今年加密市場整體處於震蕩調整狀態,流動性持續緊縮。在這樣的背景下,市場中仍然湧現出了一些熱門概念和熱門資產,這些概念的輪動串聯起了今年的行情走勢。在缺乏長期漲趨勢的背景下,追逐不同概念的輪動可能抓住震蕩市場中的結構性機會,實現超額收益。
對14種概念114種資產的價格變化進行深入分析,結果表明:
今年已經過去的32個自然周已經形成了11個概念的輪動,包括LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、香港web3概念、Wallets和BRC-20。各輪動領漲的概念每週的平均漲幅達到26.42%。
在漲的輪動過程中,Social Trading Bot、MEME和BRC-20出現的次數最多,其次是LSD/LSDFi和SocialFi,分別在4-6自然周內實現最高平均周漲幅。
今年大盤走出了相似的三個上行趨勢段,大部分熱門概念資產的走勢與之相似。整體漲趨勢依次減弱,其中各概念在第一上行趨勢段中的平均持續天數爲48.43天,此後上行趨勢段中的平均持續天數分別爲30.04天、20.48天和14.86天。
在考慮概念輪動的情況下,對比不同策略發現持有BTC很可能是一種收益率處於中間水平的投資策略,若能精準把握每次熱點,今年的理論收益可達20倍。
本次分析選定了香港Web3概念、NFT/NFTFi、Layer、LSD/LSDFi、MEME、Social Trading Bot、appchain/stack、RWA、Wallets、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX這14種熱門概念。
從選定觀察資產的上市交易時間來看,只有BRC-20和Social Trading Bot爲今年新出現的概念,其中選定觀察的資產也均爲今年發行的新資產。BRC-20主要在今年5月至7月左右興起和流行,交易機器人主要在今年7月至8月左右興起和流行。另外,Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFi這4個熱門概念中也有部分今年發行的新資產進入觀察列表,這意味着這些概念在今年表現相對以往主流概念更活躍。
從總體上看,在5月中旬以前,14種概念每週的平均漲幅分化並不明顯,但在5月中旬以後,多個概念開始出現顯著漲趨勢,而且是以自然周爲週期的大幅漲。比如5月14日那周,MEME概念的平均周漲幅達到了979.65%,遠遠高於其他概念,並創下了今年以來單個概念的最高周漲幅記錄。
綜合來看,交易機器人屬於波動較爲激烈的熱門概念,以自然周爲時間週期,同時多次出現在平均漲幅最高和平均跌幅最高的輪動序列中。而LSD/LSDFi和SocialFi的波動相對較小,出現在平均漲幅最高的輪動序列中的次數更多,都屬於相對強勢的板塊。另外,Wallets和NFT/NFTFi中盡管有些資產表現可圈可點,但總體上,今年這兩個概念出現在平均跌幅最高的輪動序列中的次數更多,屬於相對弱勢板塊。
不同熱門概念在輪動漲序列中的重復性爲市場參與者捕捉結構性機會提供了可能。
如果按照上行趨勢段持續時間最久的題材來輪換資產,假設買入和賣出均有3天觀察時間,買入時間爲上行趨勢開始後3天,賣出時間爲上行趨勢結束後3天,買入的資產隨機選擇該週期內漲持續時間最長的資產類別中的一種,不同趨勢段之間的買入可能存在空倉期,按此策略的收益率約爲1536.67%。
綜合來看,持有BTC很可能是一種收益率處於中間水平的投資策略。如果每週追題材熱點,理論收益率可能高出基線策略很多,但收益高低受到選定資產的影響很大,因此該策略的理論受益區間也很大。如果按照上行趨勢持續的時間,以較低交易頻率參與市場,有可能會產生低於基線策略的理論收益率,這主要取決於參與了幾段上行趨勢。
對概念輪動的不同理解可能導致最終收益的巨大差異,但總體而言,若能參與其中一種熱門概念的漲,都會明顯拉升全年投資的理論收益率。對概念輪動的把握除了重點關注新出現的概念和代幣以外,還可以關注既往概念再次輪動的機會。