加密市場週報｜市場持續漲，DeFi和AI Agent成爲新焦點

市場概覽

市場主要趨勢

市場情緒與走勢: 市場情緒指數升至91%，處於極度貪婪狀態。比特幣雖在周四短暫突破10萬美元後回調，但整體市場韌性仍然強勁。以太坊的強勢表現帶動了加密貨幣市場整體漲,反映出市場對主流幣種的持續信心。

資金流向分析: 本週穩定幣市值穩步增長,USDT增長1.74%至1410億美元,USDC增長2.03%至402億美元,表明新增資金持續流入加密市場。鏈上數據顯示大額轉帳活動頻繁,機構資金入場跡象明顯。場外溢價保持在合理區間,顯示市場資金供需狀況健康。

DeFi賽道表現: DeFi板塊總鎖倉量(TVL)從468億美元大幅增長至532億美元,增幅達13.67%。流動性質押項目表現最爲突出,主要受益於底層資產價格漲和質押收益率提升。借貸協議活躍度顯著提升,反映槓杆需求增加。DEX交易量持續走高,反映市場活躍度提升。

Meme幣市場: Meme幣賽道本週表現相對低迷,周回報率僅爲11.94%。新項目發行數量減少,投資者興趣明顯降低。資金開始向具有實際應用場景和基本面的項目轉移。社交媒體討論熱度下降,顯示投資者風險偏好降低。

熱點關注度: Layer 1項目獲得最高社交媒體關注度,PayFi賽道周回報率達到40.04%。AI Agent項目開始獲得新一輪市場關注,特別是在Solana、TON和Base鏈上的項目。DeFi項目中的高收益質押產品持續獲得關注。NFT市場交易活躍度有所回升,但整體估值仍在尋底。

投資建議: 建議投資者保持謹慎樂觀態度,關注以下幾個方面:一是做好風險管理,設置合理止損位,避免過度槓杆;二是重點布局流動性質押和AI Agent賽道,把握資金輪動機會;三是關注重要事件影響,包括下周的微軟比特幣投資提案(12月11日)、美國CPI數據和歐洲央行利率決議;四是保持充足流動性以應對可能的市場波動,採取分批建倉策略避免追高。

市場情緒指數分析

• 市場情緒指數漲到91%,比上周的83%有明顯增長,市場情緒處於極度貪婪階段。
• 山寨幣本週基本與大盤走出震蕩向上趨勢,以太坊表現強勁,帶動山寨幣普漲。總體而言山寨幣本週處於震蕩上行走勢。隨着以太坊價格漲,各公鏈項目帶動了各自生態項目漲,市場普遍預期接下來會出現資金輪動,對山寨幣未來走勢持有更多信心。
• 比特幣價格在周四短時間突破10萬美元,雖然後續有所下跌,但市場情緒仍處於極度貪婪階段,預計之後仍存在一定回調可能,投資者需提高風險防範意識。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週處於震蕩漲趨勢,情緒指數仍處於貪婪階段。
• DeFi類項目表現突出,顯示市場對提高基礎收益方面持續關注。
• AI Agent項目逐步受到市場關注,受傳統AI市場影響,未來半個月內可能存在投資機會。
• 本週Meme賽道依然表現低迷,未獲得市場更多關注。
• 各公鏈項目在以太坊漲帶領下出現普漲現象。

熱點賽道

Tron生態

本週隨着TRX代幣價格大幅漲,Tron獲得了非常高的市場熱度。隨着資金不斷進入市場,作爲USDT主要交易鏈的Tron,本週鏈上活動也出現大幅增長。

Tron的鏈上數據

• TVL:Tron的TVL本週漲迅速,在所有規模較大的公鏈中排名第一,從上周的7.97B漲到現在的9.32B,漲幅度達到16.93%,顯示資金積極進入Tron鏈。

• 活躍帳戶:Tron鏈上活躍帳戶本週漲明顯,達到367.25萬個,較上周增幅18.06%,保持較高增長速度,說明Tron鏈上非常活躍。

• USDT周交易量:Tron鏈上USDT本週交易量達1314億美元,較上周增幅16.23%,顯示Tron鏈上交易量不斷變大,表明鏈上活動增加。

• DeFi項目TVL增量:Tron生態中TVL主要由Justlend和SUN構成,分別屬於借貸和穩定幣兌換、代幣挖礦及自治一體化項目,本週TVL增速迅速,分別達到55.34%和39.49%。可見Tron生態中資金不斷進入DeFi賽道項目。

判斷一個公鏈是否受到市場青睞,最直接的標準是其TVL的增減幅度。基於以上數據可以看出,現階段Tron鏈保持高速發展,主要受益於TRX價格大幅漲,以及Tron作爲USDT主要交易鏈的特殊地位,吸引了大量鏈上用戶參與,推動了整個Tron生態的發展。

AI Agent

去年年底AI概念進入加密市場後,作爲與傳統世界的結合點,AI賽道一直是加密市場熱點。今年10月首個AI Agent代幣GOAT推出後,AI Agent Meme迅速成爲市場新焦點。GOAT之後又出現了ACT等AI Agent Meme代幣引領市場。隨後投資者關注AI Agent代幣發射平台,Virtuals Protocol、vvaifu.fun等項目迅速走紅,開始向AI Agent底層基礎設施方向發展。AI Agent賽道形成了AI Agent Meme幣、AI Agent發行平台以及AI Agent底層基礎設施三個細分賽道。

由於各鏈對AI Agent賽道項目支持力度不同,現階段AI Agent項目主要在Solana、Ton和Base鏈上發展。目前AI Agent Meme代幣每天都有大量項目發出,投資者押中單個項目難度大,部分投資者轉向AI Agent Meme代幣發射平台。Solana鏈主要以vvaifu.fun爲主,Base鏈主要以Virtuals Protocol、AI Agent Layer爲主,Ton鏈主要以Clanker爲主。近半個月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER幣價漲迅速,已形成一定市值規模。

VVAIFU主要在Raydium交易,在MEXC和Gate上線;VIRTUAL在Uniswap和Cake交易量較高,在Gate、Bybit、Bitgit、MEXC等二三線交易所上線;CLANKER在Uniswap交易量較高,在Gate、Bitgit、MEXC等二三線交易所上線。目前均未上線一線大所,但AI Agent Meme中的ACT、GOAT和ANON已相繼上線Binance、OKX和火幣等一線交易所,預計AI Agent代幣發射平台項目未來也會上線一線交易所,仍處於早期階段,值得投資關注。

本週三OpenAI宣布連續12個工作日直播展示新產品或樣品,期間會有大型新品。此舉引發市場對AI賽道炒作。OpenAI去年發布ChatGPT後成爲AI行業領軍者,其一舉一動都會影響AI賽道項目發展,在加密市場中影響更被放大。對加密市場AI賽道項目而言,OpenAI此舉必將在會議期間重新引起市場關注AI賽道,如大盤未發生劇烈震蕩,接下來10天AI賽道可能會迎來不錯漲幅。投資者應該短期關注AI賽道相關項目,可能出現投資機會。

加密市場中傳統AI項目

| 代幣 | 項目名稱 | 近七日漲幅 | 流通市值 | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小的項目,標準爲3000萬美元以上),數據來源:Defilama

| 項目名稱 | 近七日漲幅 | TVL(million) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:BounceBit是比特幣生態上的再質押基礎層。與幣安深度合作,架構出高收益CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain,爲Restaking搭建具體使用場景。

• 最新發展:本週BounceBit提高各種代幣質押利率,USDT 30天年化收益達35.45%、BTC 30天年化收益達39.85%、BNB 30天年化收益達25.91%、ETH 30天年化收益達30.57%,吸引大量用戶將資產投入BounceBit參與質押。

Astherus(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:Astherus是質押資產流動性中心,支持流動性質押代幣(LST)和流動性再質押代幣(LRT)。用戶資產不僅能獲得質押APR,還可用於交易現貨和衍生品、穩定幣Yield和其他盈利策略等。

• 最新發展:本週Astherus與Movement Labs達成合作,未來可引入Movement Network鏈;Binance Labs宣布投資Astherus,表明機構看好其發展;本週舉辦活動,使用USDF、asUSDF和asBTC參與質押的用戶可獲得5倍AU積分。

Stake DAO(SDT):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:Stake DAO是去中心化資產管理平台,爲用戶提供單一儀表板訪問各種收益策略、質押、交易和指標。

• 最新發展:Stake DAO各項產品收益率本週明顯提高,sdToken中CRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXS給用戶提供的年化APY分別達20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%和64.92%,市場策略中給用戶提供的年化APY最高可達152%。吸引大量用戶參與Stake DAO。

Flexa(未發幣):(推薦指數:⭐️⭐️)

• 項目簡介:Flexa致力於推動加密貨幣在商家結算系統中的自然接受,通過支付網絡使用戶能在現實世界中使用數字資產。

• 最新發展:近期Flexa線下發展取得重大進展,用戶可使用Flexa APP在美國數千家支持Flexa的商店和餐廳付款,打通線下實體支付渠道。本週通過Zashi-Flexa集成,用戶可在日常消費中使用ZEC,促進ZEC持有者使用Flexa進行線下消費。

SaucerSwap(SAUCE):(推薦指數:⭐️⭐️⭐️)

• 項目簡介:SaucerSwap是基於Hedera鏈