Крипторинок тижневий звіт｜Ринок продовжує зростання, Децентралізовані фінанси та AI Agent стають новими фокусами

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Емоції ринку та тренди: Індекс емоцій ринку зріс до 91%, перебуваючи в стані крайньої жадоби. Біткойн хоча і на короткий час перевищив 100 тисяч доларів у четвер, але повернувся назад, загальна стійкість ринку все ще залишається сильною. Сильні результати ефіру сприяли загальному зростанню крипторинку, що відображає постійну впевненість ринку в основних монетах.

Аналіз руху капіталу: Цього тижня ринкова капіталізація стейблкоїнів поступово зростала, USDT зросла на 1.74% до 1410 мільярдів доларів, USDC зросла на 2.03% до 402 мільярдів доларів, що свідчить про продовження надходження нових коштів на крипторинок. Дані з блокчейну показують часті великі трансакції, явні ознаки входження інституційних коштів. Премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що відображає здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Виступ у сфері DeFi: Загальний обсяг заблокованих коштів у секторі DeFi (TVL) зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить приріст 13,67%. Проекти з ліквідного стейкингу продемонстрували найбільшу ефективність, в основному завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкингу. Активність кредитних протоколів значно зросла, що відображає збільшення попиту на кредитне плече. Обсяги торгівлі на DEX продовжують зростати, що свідчить про підвищення активності на ринку.

Крипторинок Мемів: Сектор мем-коінів цього тижня демонструє відносно мляву динаміку, тижнева дохідність складає лише 11.94%. Кількість нових проектів зменшується, інтерес інвесторів помітно знижений. Капітал починає переміщуватися до проектів з реальними сценаріями застосування та основними показниками. Обговорення в соціальних мережах знижується, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Гарячі новини: Проекти Layer 1 отримали найвищу увагу в соціальних мережах, а повернення в секторі PayFi досягло 40,04%. Проекти AI Agent почали отримувати новий раунд ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base. У DeFi проекти з високими доходами від стейкінгу продовжують отримувати увагу. Активність торгівлі на ринку NFT зросла, але загальна оцінка все ще знаходиться на дні.

Інвестиційні рекомендації: Рекомендується, щоб інвестори зберігали обережно оптимістичний настрій та звертали увагу на кілька аспектів: по-перше, забезпечте управління ризиками, встановіть розумні рівні стоп-лосса, уникайте надмірного кредитного плеча; по-друге, зосередьтеся на ліквідному стеці та секторі AI Agent, використовуйте можливості ротації капіталу; по-третє, звертайте увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій у біткойн від Microsoft наступного тижня (12 грудня ), дані CPI США та рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок; по-четверте, підтримуйте достатню ліквідність, щоб впоратися з можливими ринковими коливаннями, використовуйте стратегію поетапного входу, щоб уникнути купівлі на піку.

Аналіз індексу настроїв ринку

• Індекс настрою ринку зріс до 91%, що є значним зростанням порівняно з 83% минулого тижня, ринковий настрій перебуває в стадії крайньої жадібності.
• Альткоїни цього тижня в основному слідували за ринком, демонструючи коливання вгору, ефір (Ethereum) показав сильні результати, що призвело до загального зростання альткоїнів. В цілому, альткоїни цього тижня знаходяться в режимі коливань з поступовим зростанням. З ростом ціни ефіру, проекти на основі різних блокчейнів сприяли зростанню їх екосистемних проектів, ринок в загальному очікує чергової ротації капіталу, що підвищує впевненість у майбутніх перспективах альткоїнів.
• Ціна біткоїна в четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоча потім відбулася деяка корекція, але ринкові настрої все ще перебувають на етапі крайньої жадібності, очікується, що надалі все ще існує певна ймовірність корекції, інвестори повинні підвищити свідомість щодо ризиків.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• крипторинок цього тижня перебуває у тренді зростання, індекс настроїв все ще на стадії жадібності.
• Проекти в категорії DeFi демонструють видатні результати, що свідчить про тривалу увагу ринку до підвищення базових доходів.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу ринку, під впливом традиційного ринку AI, в найближчі півмісяця можуть виникнути інвестиційні можливості.
• Цього тижня Meme-сектор все ще демонструє мляві результати, не отримавши більше уваги з боку ринку.
• Всі проекти на публічних ланцюгах демонструють загальне зростання під впливом пампу на Ethereum.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі напрямки

Tron екосистема

На цьому тижні, з різким зростанням ціни токена TRX, Tron отримав дуже високу популярність на ринку. Оскільки кошти постійно надходять на ринок, Tron, як основний торговий ланцюг для USDT, також зазнав значного зростання активності в мережі на цьому тижні.

Ланцюгові дані Tron

• TVL:TVL Tron цього тижня швидко зростає, займаючи перше місце серед усіх великих публічних блокчейнів, зросла з 7.97B минулого тижня до 9.32B зараз, зростання становить 16.93%, що свідчить про активний приплив коштів у мережу Tron.

• Активні рахунки: Активні рахунки на ланцюгу Tron цього тижня помітно зросли, досягнувши 367,25 тисяч, що на 18,06% більше, ніж минулого тижня, зберігаючи високу швидкість зростання, що свідчить про те, що на ланцюгу Tron дуже активно.

• Щотижневий обсяг торгів USDT: обсяг торгів USDT на мережі Tron цього тижня склав 131,4 мільярда доларів США, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня, що свідчить про поступове зростання обсягу торгів на мережі Tron та збільшення активності в мережі.

• Збільшення TVL проектів DeFi: основою TVL в екосистемі Tron є Justlend та SUN, які належать відповідно до проєктів кредитування та обміну стейблкоїнів, токенового майнінгу та автономної інтеграції. Цього тижня темпи зростання TVL швидко зросли, досягнувши 55,34% та 39,49% відповідно. Це свідчить про те, що кошти постійно надходять у проєкти DeFi в екосистемі Tron.

Щоб оцінити, чи користується публічна блокчейн-мережа популярністю на ринку, найпрямішим критерієм є зміна її TVL. З наведених вище даних видно, що на даний момент мережа Tron продовжує швидко розвиватися, головним чином завдяки значному зростанню ціни TRX, а також тому, що Tron займає особливу позицію як основна торгова мережа для USDT, що приваблює велику кількість користувачів на платформі та сприяє розвитку всього екосистеми Tron.

Агент штучного інтелекту

В кінці минулого року, після входження концепції AI на крипторинок, AI-сектор залишався гарячою темою крипторинку, будучи точкою з'єднання з традиційним світом. Після запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні цього року, AI Agent Meme швидко став новою фокусною точкою на ринку. Після GOAT з'явилися токени AI Agent Meme, такі як ACT, які очолили ринок. Потім інвестори почали звертати увагу на платформи запуску токенів AI Agent, такі як Virtuals Protocol, vvaifu.fun та інші проекти, які швидко стали популярними, почавши розвиватися в напрямку базової інфраструктури AI Agent. Сектор AI Agent сформував три підсектори: AI Agent Meme токени, платформи випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent.

Через різний рівень підтримки проектів AI Agent з боку різних ланцюгів, на даний момент проекти AI Agent в основному розвиваються на ланцюгах Solana, Ton та Base. В даний час щодня з'являється безліч проектів з токенами AI Agent Meme, і інвесторам важко вгадати окремий проект, тому деякі інвестори звертаються до платформ запуску токенів AI Agent Meme. Основною платформою на ланцюзі Solana є vvaifu.fun, на ланцюзі Base — Virtuals Protocol та AI Agent Layer, а на ланцюзі Ton — Clanker. Протягом останніх півтора тижня ціна монет VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER швидко зросла, вже сформувавши певну ринкову капіталізацію.

VVAIFU переважно торгується на Raydium, а також запущений на MEXC та Gate; VIRTUAL має високий обсяг торгівлі на Uniswap та Cake, запущений на Gate, Bybit, Bitgit, MEXC та інших біржах другого і третього рівнів; CLANKER має високий обсяг торгівлі на Uniswap, запущений на Gate, Bitgit, MEXC та інших біржах другого і третього рівнів. Наразі жоден з них не запущений на біржах першого рівня, але ACT, GOAT та ANON з AI Agent Meme вже були запущені на біржах першого рівня, таких як Binance, OKX та Huobi, і очікується, що проекти платформи запуску токенів AI Agent також з'являться на біржах першого рівня, вони все ще перебувають на ранніх стадіях, тому варто звернути на них увагу для інвестицій.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про безперервний 12-денний прямий ефір, присвячений демонстрації нових продуктів або зразків, під час якого буде представлено великі новинки. Цей крок викликав спекуляції на ринку щодо Децентралізованих фінансів. OpenAI стала лідером у галузі штучного інтелекту після запуску ChatGPT минулого року, і її кожен крок впливає на розвиток проектів у сфері штучного інтелекту, а в крипторинку цей вплив ще більше посилюється. Для проектів у сфері штучного інтелекту на крипторинку цей крок OpenAI, безсумнівно, знову приверне увагу ринку до AI-сектора під час конференції; якщо на ринку не відбудеться різких коливань, наступні 10 днів можуть принести непогане зростання. Інвесторам варто короткостроково звернути увагу на проекти, пов'язані з AI-сектором, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

Штучний інтелект традиційних проектів у крипторинку

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні 7 днів | Капіталізація в обігу | |--------|----------------|--------|----------------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | АРКМ | Аркхем | 15,36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Децентралізовані фінанси

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня 5 проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку (, не враховуючи проекти з невеликим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ), джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні 7 днів | TVL(мільйон) | |------------|---------|--------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: BounceBit є базовим шаром повторної застави в екосистемі біткойна. У тісній співпраці з Binance, створено високоприбуткові компоненти CeDeFi; побудовано BounceBit Chain для створення конкретних сценаріїв використання для Restaking.

• Останні новини: цього тижня BounceBit підвищив ставки на стейкінг різних токенів, річна дохідність USDT за 30 днів досягла 35.45%, річна дохідність BTC за 30 днів досягла 39.85%, річна дохідність BNB за 30 днів досягла 25.91%, річна дохідність ETH за 30 днів досягла 30.57%, що привабило велику кількість користувачів вкладати активи в BounceBit для участі в стейкінгу.

Astherus( не випущений токен ):( рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є центром ліквідності для стейкованих активів, підтримує ліквідні стейковані токени (LST) та ліквідні повторно стейковані токени (LRT). Активи користувачів можуть не лише отримувати APR від стейкінгу, але й використовуватися для торгівлі спотами та деривативами, стабільними монетами Yield та іншими прибутковими стратегіями.

• Останні новини: цього тижня Astherus уклав угоду з Movement Labs, в майбутньому може бути залучена мережа Movement; Binance Labs оголосив про інвестиції в Astherus, що свідчить про позитивний погляд інститутів на його розвиток; цього тижня проводиться захід, користувачі, які беруть участь у стейкінгу з використанням USDF, asUSDF та asBTC, можуть отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Stake DAO є децентралізованою платформою управління активами, яка надає користувачам доступ до різних стратегій отримання прибутку, стейкінгу, торгівлі та показників через єдину панель управління.

• Останні новини: Доходність продуктів Stake DAO цього тижня суттєво зросла, річна APY для sdToken з CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS становить відповідно 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% та 64.92%, а в маркетинговій стратегії річна APY може досягати 152%. Це приваблює велику кількість користувачів до участі в Stake DAO.

Flexa( невидані ): індекс рекомендацій (: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: Flexa прагне сприяти природному прийняттю шифрування в системах розрахунків торговців, дозволяючи користувачам використовувати цифрові активи у реальному світі через платіжну мережу.

• Останні новини: нещодавно Flexa досягла значного прогресу в офлайн-розвитку, користувачі можуть використовувати додаток Flexa для оплати в тисячах магазинів і ресторанів у США, які підтримують Flexa, відкриваючи офлайн-канали платежів. Цього тижня через інтеграцію Zashi-Flexa користувачі можуть використовувати ZEC у повсякденних витратах, заохочуючи власників ZEC використовувати Flexa для офлайн-споживання.

SaucerSwap(SAUCE):(рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: SaucerSwap базується на ланцюгу Hedera