Від балів до Токенів: шлях Відповідності підприємців Web3

У блокчейн-індустрії багато практиків вважають, що проєкти без Токенів не мають основної цінності. Однак для більшості блокчейн-проєктів, незалежно від того, чи йдеться про дизайн економіки Токенів, операції біржі або поєднання технологій з публічними блокчейнами, рівень зрілості ще не досяг достатнього рівня.

Більш критично те, що випуск і використання токенів стикається з складним регуляторним середовищем на глобальному рівні. Прямий випуск токенів стартап-командами не тільки створює величезний тиск на відповідність, але й може призвести до втрати контролю над операціями. Тому більш обережним вибором є спочатку стимулювати користувачів через систему балів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворювати бали на токени, переміщуючи їх на блокчейн для завершення процесу активізації.

Цінність балів: від стимулювання до переходу

Переваги системи балів полягають у тому, що вона надає проекту інструмент для перевірки ринку з низькими витратами, одночасно уникаючи юридичних ризиків на початковому етапі випуску токенів. За допомогою балів команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи залученість та активність користувачів. Коли механізм балів поступово зріє, його можна токенізувати, надавши більше цінності та реалізувавши обіг на блокчейні.

Ця модель не лише підвищує оперативну гнучкість команди, але й дозволяє встановити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основу для майбутньої токенової економіки. Наприклад, одна блокчейн-платформа, що акцентує увагу на автономії спільноти, заохочує користувачів голосувати та брати участь у завданнях управління через бали, а після стабілізації системи балів вводить токен на ланцюгу, дозволяючи користувачам більш наочно відчути цінність та роль токена.

Як приклад нещодавнього випуску токена певною групою. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю комплексною екосистемою Web3, яка охоплює декілька ключових сфер, таких як торгівля, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктура. До основних бізнесів входять дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою біржею віртуальних активів у Гонконгу, що надає користувачам послуги з торгівлі, що відповідають вимогам, безпечні; а інша орієнтована на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги з торгівлі цифровими активами і має клас F ліцензію від Бермуцького управління фінансами.

Токен групи є ядром її екосистеми, призначеним для підтримки її величезної бізнес-мережі та підвищення залученості користувачів. Загальний обсяг постачання фіксований на рівні 1 мільярд монет, випущений через непублічний розподіл, що уникає юридичних та відповідних ризиків, які можуть виникнути під час публічного продажу. Цей спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях використання, токен наділений багатьма функціями. На біржі його можна використовувати для сплати комісійних платформи, а також для надання знижок на комісії за торгівлю власникам, значно зменшуючи витрати на торгівлю. Крім того, як основний інструмент заохочення спільноти, він сприяє залученню користувачів до екосистеми через різні програми винагород, підвищуючи активність спільноти. Користувачі, які володіють токенами, також можуть отримати пріоритетний доступ до нових продуктів і послуг, що випускаються групою, що ще більше покращує досвід користувачів. Такий різноманітний дизайн застосувань робить токен не лише функціональним токеном, але й ключовим двигуном для сприяння екологічній взаємодії.

Модель випуску токенів та сценарії їх застосування групи надали цінні рекомендації для стартап-команд. Під час випуску та просування своїх токенів вони застосували такі стратегії:

1. Екологічні стимули та розподіл

Токен групи не був проданий публічно, а розподілявся через внутрішні екологічні стимули. Ця модель уникнула ризику порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу тримачів токенів через механізм винагород.

2. Завдання, що керують аеродропом

Користувачі отримують Токен винагороди за виконання певних завдань. Цей спосіб не лише підвищує відчуття участі користувачів в екосистемі, але й сприяє активності громади та поширенню бренду. Наприклад, група раніше винагороджувала Токенами за екологічні заходи, щоб стимулювати користувачів ділитися та просувати екологічний контент.

3. Поєднання бізнесу та технологій

Токен групи інтегрує різні функції в реальному застосуванні, такі як участь в управлінні, сплата комісій та обмін екологічними послугами тощо. Такий дизайн економіки токенів відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технологій блокчейн у фінансовій сфері.

Ця прогресивна модель переходу від балів до Токенів не лише дозволяє групі уникнути непотрібних ризиків Відповідності, але й зміцнює довіру та лояльність користувачів до проєкту.

Відповідність та бізнес-верифікація: двосторонній шлях

Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту та необхідним етапом бізнес-верифікації. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є у вашій майбутній дорожній карті, можливо, варто почати з балів, що є більш підходящим шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз з чотирьох наступних аспектів:

1.Ринкова валідація стимулів для користувачів

Незалежно від того, чи це традиційна централізована точка або орієнтований на майбутнє токен децентралізованого проекту, суть полягає у вирішенні проблеми прийняття користувачами. Основна цінність системи ранніх балів полягала в тому, що вона надавала недорогий інструмент для власників проектів для тестування ринку. За допомогою механізму винагороди за бали команда може спостерігати за прийняттям і липкістю проекту з боку користувача. Наприклад, додаток, орієнтований на децентралізований обмін знаннями, може розробити правила винагороди за бали: користувачі отримують бали за завантаження високоякісного контенту, а додаткові бали можуть нараховуватися, якщо контент вподобаний або доданий в закладки. З одного боку, така форма приваблює до участі ранніх користувачів, а з іншого – акумулює дані проєкту, що дає реальну основу для подальшої токенізації економічної моделі. Дані про споживання балів також відображають уподобання користувача щодо попиту на різні платіжні послуги. Такий вид перевірки ринку не тільки підвищує операційну ефективність початкового етапу проекту, але і вказує шлях для подальшого проектування токенізації.

2. Вибір моменту для токенізації

Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу має поєднуватися з базою користувачів, екосистемою та технологічною підготовкою. Спочатку за допомогою системи балів стимулювали користувачів до участі в карбуванні та торгівлі, а після того, як система балів стала зрілою, поступово переходили до токенізації. Ця стратегія ефективно уникала проблем з недоступністю токенів або втратою користувачів через "недосконалі технології, нездорову екосистему". Наприклад, один NFT проект, через рік роботи його системи балів, у перший день запуску токена досяг обсягу торгівлі понад мільйон доларів США. Це вміння вибирати час для токенізації є важливим прикладом для стартапів.

3.Відповідність та фінансування

Багато команд помилково вважають, що токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді, моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартапів у сфері блокчейн, на початковому етапі цілком можливо використовувати акціонерне фінансування для отримання коштів. На цій основі, якщо у проекту в майбутньому виникне потреба в емісії токена, сторони можуть чітко зазначити в акціонерній угоді, що коли проект досягне певного етапу, інвесторам буде розподілено певний відсоток токенів. Цей підхід задовольняє фінансові потреби команди та уникає ризиків відповідності при прямому продажу токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії, одночасно поєднуючи механізми винагороди за бали для підвищення лояльності користувачів. Це дозволяє забезпечити відповідність фінансування, а також підвищити оцінку проекту через перевірку даних користувачів та бізнес-сценаріїв. Цей підхід задовольняє фінансові потреби та уникає ризиків відповідності при продажу токенів на початкових етапах.

4. Взаємна перевірка технологій та застосувань

Взаємозв'язок між технологією та бізнес-сценаріями є ключовим для успішної токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, на початку через систему балів заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження, накопичивши величезний обсяг даних про енергію. На етапі перевірки технології платформа обмінювала бали на екологічні токени, поєднавши дані про енергію поза ланцюгом з розумними контрактами на ланцюзі, завершивши перехід від балів до токенів. Перевага цього режиму полягає в тому, що бали є не лише інструментом мотивації користувачів, але й можуть надати реальні дані про сценарії застосування технології під час тестування, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегії. Лише після кількох раундів коригувань модель офіційно створює публічний ризиковий пул через токени, ця стратегія значно знижує ризик невдачі після запуску.

Завдяки вищезгаданій стратегії команда не лише може поступово просувати відповідність проекту, але й ефективно перевіряти його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токен економіки.

Підсумок

Від积分 до Токен, це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову верифікацію та інновації у Відповідність. На фоні дедалі складнішого глобального регуляторного середовища, стартапи повинні відмовитися від ілюзій "одного кроку" в випуску монета, застосовуючи поступову стратегію, починаючи з积分, накопичуючи дані через ринкову верифікацію, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на активні застосування на блокчейні.

Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує правові ризики на ранніх етапах проєкту, але й робить процес верифікації комерційної вартості більш природним і ефективним. Блокчейн-підприємці можуть знайти своє突破口 лише шляхом постійних експериментів і оптимізації в рамках відповідності. Інтернет-підприємництво передбачає маленькі, але швидкі кроки, але у сфері блокчейну стабільний та обережний підхід, можливо, є справжнім значенням "швидкості".