DEXトラックの発展に関する5つのトレンド分析

まとめ

1. ベアマーケットにおけるステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームの成長ポテンシャルが向上
2. AMMとNFTの組み合わせは新しいトレンドです
3. 新しいパブリックチェーンDEXの急成長、DEXパブリックチェーンの競争構造は一強多強を呈している
4. 市場はDEXの新機能と新しい形態を期待しています
5. 少数の主要なDEXが市場の大部分を占めている

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DEXトラックの現在の状態

1. 取引量データ

現物取引DEXは2020年6月から成長を始め、1年以内に105倍の成長を遂げました。2022年8月の取引量は667.6億ドルで、1月から58.3%減少しました。UniswapとPancakeSwapが半分以上のシェアを占めています。

デリバティブ取引において、dYdXが主導的な地位を占めています。9月21日の取引量は138億ドルで、すべてのDEXの中で1位です。

DEXアグリゲーターは1inchやMatchaなど、取引量が相対的に少ない。

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2. ロックされた保有量データ

現在、5つのDEXのロックイン量が100億ドルを超えており、それぞれCurve、Uniswap、PancakeSwap、Multichain、Balancerです。CurveとUniswapのロックイン量は共に50億ドルを超えています。

3. ヘッジファンドのDEX収入

Uniswap、PancakeSwap、GMXの7日間の収入はそれぞれ1000万ドルを超えています。収入が上位6のDEXの中で、3つはデリバティブ取引プラットフォームです。

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4. DEXカテゴリ

主にAMM、クロスチェーン取引プロトコル、デリバティブ取引プロトコル、ステーブルコイン取引プロトコル、DEXアグリゲーターなどが含まれます。

DEXの発展における5つのトレンド

1. 少数の主要なDEXが市場の大部分を占めている

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2. クロスチェーン、クロスレイヤー取引プロトコルの割合が増加し、主要DEXの約1/4を占める

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3. AMM+NFTが新しいトレンドになる

4. 各主要なパブリックチェーンはDEXにおいてトップに進出しており、新しいパブリックチェーンのDEXは急速に成長しています。

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5. ステーブルコインとデリバティブ取引プラットフォームは大きな成長の可能性を持っています

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注目すべき方向

1. 老舗のイーサリアムチェーン上のDEX
2. クロスチェーンDEX
3. ステーブルコイン取引プロトコル
4. CosmosエコシステムDEX
5. 新しいパブリックチェーンDEX

まとめ

DEXは依然としてDeFiの重要な柱であり、イーサリアムチェーンが主導し、他のチェーンがシェアを奪っており、一強多強の構図を呈しています。L2上のDEXの発展に注目する必要があります。いくつかのDEXの評価は低く見積もられていますが、現在投資の提案は行いません。長期的には、DEXはユーザーがDeFiに参加する重要な入り口です。

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