Nuevo paradigma de liquidez de Bitcoin: desbloqueando el potencial de un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo de capital" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, ha estado bajo el escrutinio por su valor potencial. Recientemente, han surgido algunos desarrollos nuevos en el ecosistema de Bitcoin, con el objetivo de transformar el BTC de ser simplemente una reserva de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
Desde proyectos como Babylon y Solv, BTC como activo de liquidez y activo de nicho se está extendiendo hacia escenarios de ingresos estructurados en la cadena más ricos, formando gradualmente un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de imaginación global para este activo de nivel de un billón de dólares como activo de nicho en DeFi.
El enorme potencial de la liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que, a partir del 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, aunque el valor de mercado y el aumento de precios de Bitcoin superan a los de ETH, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena sigue rezagada en comparación con Ethereum.
Es importante señalar que si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente el 16%), se espera liberar alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM generales, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
El auge del ecosistema de préstamos de Bitcoin
En el ecosistema de Bitcoin, algunas plataformas de préstamos están surgiendo rápidamente. Estas plataformas ofrecen a los poseedores de BTC la oportunidad de aprovechar al máximo los activos inactivos, al mismo tiempo que minimizan el riesgo de pérdida de capital. Algunas plataformas ofrecen préstamos a tasas de interés fijas, custodiando los Bitcoins por instituciones profesionales, y proporcionando monedas estables de suministro ilimitado, lo que crea mayores oportunidades de participación en liquidez para los poseedores de BTC en otros proyectos dentro del ecosistema.
Este modelo no solo se centra en los grandes inversores, sino que también pone un énfasis importante en la construcción saludable de los pequeños inversores en todo el ecosistema. Cualquiera puede participar y utilizar el apalancamiento dentro de un rango seguro para aumentar la rentabilidad.
Valor de la moneda estable Bitcoin
En el ámbito de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo la corriente principal, dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateralizada (CDP). Algunas plataformas construyen extensiones para el uso de monedas estables a través de escenarios de préstamos, creando piscinas de liquidez adicionales para activos inactivos.
Estas plataformas suelen incluir múltiples áreas de negocio centrales, como monedas estables generadoras de rendimiento basadas en el colateral de Bitcoin, protocolos de préstamo, plataformas de préstamo híbridas que conectan DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamo descentralizados que admiten la participación de BTC. Este modelo no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado al ecosistema Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra una operación sin problemas de un ecosistema multichain a través de la tecnología de cadena cruzada, expandiendo la liquidez del ecosistema Bitcoin a otras cadenas.
Perspectivas futuras
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construyendo diversas formas de productos financieros y escenarios DeFi con BTC como núcleo, se está redefiniendo el papel que BTC desempeña en el ámbito DeFi de toda la red.
La profunda integración de BTC en el ámbito DeFi aún necesita ser validada más por el mercado para alcanzar un punto de inflexión clave. Sin embargo, es seguro que esta tendencia está trayendo oportunidades y desafíos sin precedentes para el ecosistema de Bitcoin.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
FastLeaver
· hace19h
El hermano btc finalmente está dispuesto a trabajar.
Ver originalesResponder0
ChainWatcher
· hace19h
El BTC dormido también debería despertarse.
Ver originalesResponder0
SerumSurfer
· hace19h
Ya se dijo que es el foco de la próxima ronda de Finanzas descentralizadas en el bull run, los que entienden, entienden.
Ver originalesResponder0
BottomMisser
· hace19h
¡No es de extrañar que seas un tonto viejo! ¡Pueden tomar a la gente por tonta una vez más!
Nueva paradigma de BTCFi: liberar el potencial de liquidez de billones de Bitcoin
Nuevo paradigma de liquidez de Bitcoin: desbloqueando el potencial de un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo de capital" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, ha estado bajo el escrutinio por su valor potencial. Recientemente, han surgido algunos desarrollos nuevos en el ecosistema de Bitcoin, con el objetivo de transformar el BTC de ser simplemente una reserva de valor digital a convertirse en una herramienta financiera más activa.
Desde proyectos como Babylon y Solv, BTC como activo de liquidez y activo de nicho se está extendiendo hacia escenarios de ingresos estructurados en la cadena más ricos, formando gradualmente un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de imaginación global para este activo de nivel de un billón de dólares como activo de nicho en DeFi.
El enorme potencial de la liquidez de Bitcoin
Los datos muestran que, a partir del 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En contraste, aunque el valor de mercado y el aumento de precios de Bitcoin superan a los de ETH, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena sigue rezagada en comparación con Ethereum.
Es importante señalar que si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente el 16%), se espera liberar alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM generales, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
El auge del ecosistema de préstamos de Bitcoin
En el ecosistema de Bitcoin, algunas plataformas de préstamos están surgiendo rápidamente. Estas plataformas ofrecen a los poseedores de BTC la oportunidad de aprovechar al máximo los activos inactivos, al mismo tiempo que minimizan el riesgo de pérdida de capital. Algunas plataformas ofrecen préstamos a tasas de interés fijas, custodiando los Bitcoins por instituciones profesionales, y proporcionando monedas estables de suministro ilimitado, lo que crea mayores oportunidades de participación en liquidez para los poseedores de BTC en otros proyectos dentro del ecosistema.
Este modelo no solo se centra en los grandes inversores, sino que también pone un énfasis importante en la construcción saludable de los pequeños inversores en todo el ecosistema. Cualquiera puede participar y utilizar el apalancamiento dentro de un rango seguro para aumentar la rentabilidad.
Valor de la moneda estable Bitcoin
En el ámbito de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo la corriente principal, dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateralizada (CDP). Algunas plataformas construyen extensiones para el uso de monedas estables a través de escenarios de préstamos, creando piscinas de liquidez adicionales para activos inactivos.
Estas plataformas suelen incluir múltiples áreas de negocio centrales, como monedas estables generadoras de rendimiento basadas en el colateral de Bitcoin, protocolos de préstamo, plataformas de préstamo híbridas que conectan DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamo descentralizados que admiten la participación de BTC. Este modelo no solo resuelve el problema de las monedas estables que ha atormentado al ecosistema Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra una operación sin problemas de un ecosistema multichain a través de la tecnología de cadena cruzada, expandiendo la liquidez del ecosistema Bitcoin a otras cadenas.
Perspectivas futuras
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a despertar, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que puede alcanzar cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en una herramienta clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construyendo diversas formas de productos financieros y escenarios DeFi con BTC como núcleo, se está redefiniendo el papel que BTC desempeña en el ámbito DeFi de toda la red.
La profunda integración de BTC en el ámbito DeFi aún necesita ser validada más por el mercado para alcanzar un punto de inflexión clave. Sin embargo, es seguro que esta tendencia está trayendo oportunidades y desafíos sin precedentes para el ecosistema de Bitcoin.