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Metaplex: Solana生态资产基础设施的核心玩家
Metaplex:Solana生态的资产基础设施
1. 引言
Solana在这轮牛市周期中表现亮眼,活跃地址数和手续费收入的市场份额都大幅提升。Meme热潮是推动Solana各项指标快速增长的核心动力。除了Solana外,Raydium等DEX也从中受益。
本文将聚焦另一个受益于Solana资产发行热潮的项目:Metaplex。主要探讨以下几个问题:
2. Metaplex的业务定位和商业模式
Metaplex是建立在Solana及支持SVM的区块链上的数字资产创建、销售和管理系统,为开发者、创作者和企业提供构建去中心化应用的工具和标准。支持的资产类型包括NFT、FT、RWA、游戏资产、DePIN资产等。
Metaplex近期还将业务拓展至数据索引和数据可用性服务领域。长期来看,Metaplex有望成为Solana生态最重要的多领域基础设施项目之一。
2.1 Metaplex的产品矩阵
Metaplex的主要产品包括:
2.2 Metaplex的商业模式
Metaplex通过提供链上资产相关服务收费。虽然直接合作对象是Solana上的项目方,但大部分收入来自使用这些项目的小型项目或零售用户,包括创建各类代币的项目方和铸造NFT的个人用户。
Metaplex的收费标准相对较低。例如,用户铸造一次NFT的费用仅为0.0015 SOL;Meme项目发行时添加图文信息使用Token Metadata,一次仅需0.01 SOL。
2.3 Metaplex的护城河
Metaplex的护城河主要来自于"高转换成本"和"制定标准":
3. Metaplex业务数据:核心指标强劲增长
3.1 月活跃用户
截至2024年11月,Metaplex月活跃用户数达844,966,创历史新高,同比增长253%。
3.2 经协议铸造的资产数
2024年11月,Metaplex月度资产铸造种类超144万,创历史新高。其中94%为同质化代币,6%为NFT。
3.3 协议收入
2024年11月,Metaplex月协议收入达330万美元,同样创历史新高。值得注意的是,Metaplex未进行代币补贴,收入增长较为有机。
4. Metaplex团队背景
Metaplex创始人Stephen Hess曾是Solana早期员工,参与过多个核心项目开发。团队规模精简但产品交付能力强,得到了包括Multicoin、Jump等机构的投资支持。
5. MPLX代币与估值分析
5.1 代币基本信息
MPLX总量10亿,目前流通率75.6%。代币分配中,创作者和早期支持者占21.9%,Metaplex DAO占16%,基金会占20.31%,战略轮占10.2%等。
5.2 代币效用
MPLX主要用于治理投票。从2024年3月起,Metaplex将用50%协议收入回购代币。Aura功能上线后,MPLX预计将成为节点质押资产。
5.3 协议估值
以同属Solana生态的Raydium作为参考,Metaplex的估值相对较高。但两者业务定位差异较大,仅具有一定参考价值。
5.4 潜在推动因素和风险
Metaplex的优势包括:
潜在上行推动力:
潜在风险:
总结
Metaplex实际上是服务于Solana生态全类资产的基础协议,是Meme热潮的直接受益者。对看好Solana生态的投资者而言,Metaplex值得长期关注。