BTCFi: Con đường đổi mới để giải phóng vốn hóa thị trường lớn của Bitcoin
Tóm tắt
Bối cảnh sự ra đời của BTCFi: câu chuyện về các chuỗi công khai như Ethereum đã giảm sút, cơ sở hạ tầng đã gần như bão hòa, ngành công nghiệp thiếu các câu chuyện mới mẻ; việc phân bổ tài nguyên trong hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành sự độc quyền.
Các giải pháp mở rộng chính của BTC bao gồm kênh trạng thái, sidechain và Rollup, xác thực khách hàng UTXO+, khối lớn, v.v., mỗi giải pháp cần chung tay đối mặt với những khó khăn về công nghệ.
Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của BTCFi: khả năng tương tác giữa các chuỗi, giải pháp mở rộng lớp hai, chức năng hợp đồng thông minh, cơ sở hạ tầng và công cụ phát triển
Thách thức mà BTCFi đang đối mặt: giới hạn của giao thức Bitcoin, tính thanh khoản không đủ, an toàn của cầu nối chuỗi chéo, vấn đề oracle, xác định đúng con đường phát triển của bản thân.
Tổng quan về BTCFi
định nghĩa và mục tiêu
BTCFi nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung trong thị trường một nghìn tỷ đô la của Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC có thể trực tiếp sử dụng các công cụ tài chính như staking, cho vay, và tạo thị trường để thu được lợi nhuận, kích hoạt nhiều giá trị tài chính hơn của Bitcoin.
bối cảnh phát triển
Năm 2023 là một năm then chốt cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Bitcoin. Các token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản, kích thích tâm lý thị trường. Ngoài các ký tự khắc, sự trỗi dậy của hệ sinh thái Bitcoin còn xuất phát từ việc các câu chuyện về chuỗi công khai như Ethereum trở nên yếu đi, hạ tầng đang dần bão hòa, và toàn ngành thiếu những câu chuyện mới. Hệ sinh thái Bitcoin đã sao chép con đường phát triển của Ethereum, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để mở rộng khối mà không phá hủy đồng thuận nguyên thủy.
Tính đến đầu tháng 10, hệ sinh thái Bitcoin đã huy động vốn thường xuyên, công khai huy động 14 lần tổng cộng hơn 71,1 triệu USD. Đối với người dùng và VC, hệ sinh thái Bitcoin vẫn tràn đầy cơ hội, phân bổ tài nguyên chưa hình thành độc quyền. Ở phía tài sản đã xuất hiện nhiều loại tài sản theo giao thức như BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Chủ đề cốt lõi của BTCFi là làm thế nào để đảm bảo an toàn tài sản và áp dụng các phương thức mở rộng hiệu quả.
Tổng quan về giao thức tài sản
Điểm bùng nổ sớm của thị trường là các giao thức tài sản chỉ số, chủ yếu bao gồm:
BRC20: tài sản không được gắn bó với UTXO
ARC20: Tài sản gắn với UTXO, dựa trên giao thức Atomicals để thực hiện công nghệ coin nhuộm.
ORC20: Dựa trên giao thức Ordinals, tương tự tiêu chuẩn ERC20
SRC20: nhấn mạnh cơ chế phát hành và chuyển nhượng token đơn giản và hiệu quả
CAT20: Tập trung vào token tùy chỉnh ( Custom Asset Token ) tạo và quản lý
Giải pháp mở rộng lớp hai và tiềm năng thị trường
Sự phát triển của BTCFi không thể tách rời khỏi DeFi, trong khi sự mở rộng của DeFi lại phụ thuộc vào việc mở rộng blockchain. Hiện tại, các con đường mở rộng chưa có sự phân chia thống nhất, các giải pháp đang có tranh cãi về tính khả thi, mức độ phi tập trung và tính an toàn, đồng thời đều phải đối mặt với những khó khăn kỹ thuật cần phải đáp ứng yêu cầu "chính thống" của Bitcoin.
Hiện tại, trong các dự án loại sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared, và Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng là 76.56%. BTCFi có đặc điểm tương tự như "ETHFi":
BTCFi lợi nhuận: tương tự như phần thưởng Babylon + phần thưởng LRT + phần thưởng chuỗi mở rộng BTC + lợi nhuận LRT chuỗi ETH
ETHFi lợi nhuận: Lãi suất POS + Phần thưởng tái staking + Phần thưởng LRT + Phần thưởng chuỗi mở rộng ETH
kế hoạch mở rộng chính
Kênh trạng thái
Cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch bên ngoài mạng chính, chỉ khi kênh được mở hoặc đóng thì mới gửi đến mạng chính. Trong Bitcoin có mạng lưới Lightning và Ark, người dùng sau khi gửi BTC vào địa chỉ đa ký sẽ thực hiện giao dịch qua kênh trạng thái, cuối cùng kết quả sẽ được mạng chính xác nhận.
Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin, có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, tính toán Turing hoàn chỉnh và khả năng tương tác. Rollups di chuyển các thao tác phức tạp sang Layer2, mạng chính chỉ xác minh các chứng cứ mà Layer2 gửi lên, đảm bảo tính an toàn của sổ cái Layer2 và sự nhất quán với mạng chính. Sidechain có tính độc lập cao hơn so với mạng chính, thông qua việc tăng cường các phương thức xác minh để nâng cao mức độ phi tập trung và đảm bảo an toàn tài sản.
UTXO+ Khách hàng xác thực
Xét về tính nguyên bản và an toàn, giải pháp UTXO tương đối nổi bật. UTXO + xác thực khách hàng là một giải pháp ngoài chuỗi dựa trên đặc điểm của Bitcoin, nhằm nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Ý tưởng cốt lõi là chuyển giao việc xác thực giao dịch từ lớp đồng thuận sang ngoài chuỗi, do các khách hàng liên quan chịu trách nhiệm xác thực. Giao thức RGB là việc triển khai cụ thể của khái niệm này, sử dụng UTXO của Bitcoin như một "dấu niêm phong" để ràng buộc sự thay đổi trạng thái tài sản bên ngoài chuỗi.
Khối lớn
Thay đổi đồng thuận hiện có đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến đồng thuận, phát triển sinh thái, v.v. BCH là một hard fork do vấn đề khả năng mở rộng, kích thước khối là 8M. Các token hard fork liên quan còn có BSV.
Triển vọng và thách thức của BTCFi
các điều kiện tiên quyết để phát triển
Tính tương tác chuỗi chéo: phát triển cầu nối chuỗi chéo đáng tin cậy, để Bitcoin có thể tham gia các ứng dụng DeFi trên chuỗi khác.
Giải pháp mở rộng lớp hai: Tìm kiếm sự cân bằng giữa phi tập trung, an ninh và hiệu quả, xem xét cách bù đắp sự thiếu hụt phi tập trung thông qua hiệu ứng tài sản.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên.
Công cụ và cơ sở hạ tầng dành cho nhà phát triển: Cải thiện công cụ và cơ sở hạ tầng, tránh xây dựng lặp lại
đối mặt với những thách thức chính
Hạn chế của giao thức Bitcoin: Thiếu tính năng hợp đồng thông minh tích hợp sẵn, cần vượt qua các hạn chế của giao thức để phát triển ứng dụng BTCFi.
Vấn đề thanh khoản: Bitcoin trong DeFi vẫn có thanh khoản thấp hơn các token như Ethereum.
An toàn cầu nối chuỗi: cần đảm bảo cầu nối chuỗi an toàn, ngăn chặn rủi ro tập trung hóa hoặc sự cố kỹ thuật.
Vấn đề oracle: Hạn chế trong kiến trúc Bitcoin dẫn đến việc triển khai oracle trở nên phức tạp, đối mặt với những thách thức lớn hơn về công nghệ và an ninh.
Đường đi phát triển độc đáo: BTCFi cần tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị, không nên chỉ bắt chước Ethereum.
Sự phát triển của BTCFi cần khám phá các con đường đổi mới trong khi duy trì giá trị cốt lõi của Bitcoin. An ninh sẽ luôn được ưu tiên hơn tính năng, và trong tương lai có thể tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị. Khái niệm PayFi không chỉ phù hợp với Solana mà còn phù hợp hơn với hệ sinh thái Bitcoin.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropHunter007
· 3giờ trước
DEFI thị trường tăng要来了？
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHarvester
· 16giờ trước
Lại đến chơi đùa với mọi người, đã tốt hơn rồi
Xem bản gốcTrả lời0
RektRecovery
· 16giờ trước
đã xem bộ phim này trước đây... một thảm họa cầu khác đang chờ xảy ra thật đáng tiếc
Xem bản gốcTrả lời0
ApyWhisperer
· 16giờ trước
Chúng ta có thể chia một miếng từ chiếc bánh trị giá hàng nghìn tỷ không?
BTCFi: Con đường đổi mới và thách thức trong việc giải phóng vốn hóa thị trường Bitcoin nghìn tỷ
BTCFi: Con đường đổi mới để giải phóng vốn hóa thị trường lớn của Bitcoin
Tóm tắt
Bối cảnh sự ra đời của BTCFi: câu chuyện về các chuỗi công khai như Ethereum đã giảm sút, cơ sở hạ tầng đã gần như bão hòa, ngành công nghiệp thiếu các câu chuyện mới mẻ; việc phân bổ tài nguyên trong hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành sự độc quyền.
Các giải pháp mở rộng chính của BTC bao gồm kênh trạng thái, sidechain và Rollup, xác thực khách hàng UTXO+, khối lớn, v.v., mỗi giải pháp cần chung tay đối mặt với những khó khăn về công nghệ.
Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của BTCFi: khả năng tương tác giữa các chuỗi, giải pháp mở rộng lớp hai, chức năng hợp đồng thông minh, cơ sở hạ tầng và công cụ phát triển
Thách thức mà BTCFi đang đối mặt: giới hạn của giao thức Bitcoin, tính thanh khoản không đủ, an toàn của cầu nối chuỗi chéo, vấn đề oracle, xác định đúng con đường phát triển của bản thân.
Tổng quan về BTCFi
định nghĩa và mục tiêu
BTCFi nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung trong thị trường một nghìn tỷ đô la của Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC có thể trực tiếp sử dụng các công cụ tài chính như staking, cho vay, và tạo thị trường để thu được lợi nhuận, kích hoạt nhiều giá trị tài chính hơn của Bitcoin.
bối cảnh phát triển
Năm 2023 là một năm then chốt cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Bitcoin. Các token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản, kích thích tâm lý thị trường. Ngoài các ký tự khắc, sự trỗi dậy của hệ sinh thái Bitcoin còn xuất phát từ việc các câu chuyện về chuỗi công khai như Ethereum trở nên yếu đi, hạ tầng đang dần bão hòa, và toàn ngành thiếu những câu chuyện mới. Hệ sinh thái Bitcoin đã sao chép con đường phát triển của Ethereum, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để mở rộng khối mà không phá hủy đồng thuận nguyên thủy.
Tính đến đầu tháng 10, hệ sinh thái Bitcoin đã huy động vốn thường xuyên, công khai huy động 14 lần tổng cộng hơn 71,1 triệu USD. Đối với người dùng và VC, hệ sinh thái Bitcoin vẫn tràn đầy cơ hội, phân bổ tài nguyên chưa hình thành độc quyền. Ở phía tài sản đã xuất hiện nhiều loại tài sản theo giao thức như BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20. Chủ đề cốt lõi của BTCFi là làm thế nào để đảm bảo an toàn tài sản và áp dụng các phương thức mở rộng hiệu quả.
Tổng quan về giao thức tài sản
Điểm bùng nổ sớm của thị trường là các giao thức tài sản chỉ số, chủ yếu bao gồm:
Giải pháp mở rộng lớp hai và tiềm năng thị trường
Sự phát triển của BTCFi không thể tách rời khỏi DeFi, trong khi sự mở rộng của DeFi lại phụ thuộc vào việc mở rộng blockchain. Hiện tại, các con đường mở rộng chưa có sự phân chia thống nhất, các giải pháp đang có tranh cãi về tính khả thi, mức độ phi tập trung và tính an toàn, đồng thời đều phải đối mặt với những khó khăn kỹ thuật cần phải đáp ứng yêu cầu "chính thống" của Bitcoin.
Hiện tại, trong các dự án loại sidechain, CORE, Bitlayer, BSquared, và Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng là 76.56%. BTCFi có đặc điểm tương tự như "ETHFi":
kế hoạch mở rộng chính
Cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch bên ngoài mạng chính, chỉ khi kênh được mở hoặc đóng thì mới gửi đến mạng chính. Trong Bitcoin có mạng lưới Lightning và Ark, người dùng sau khi gửi BTC vào địa chỉ đa ký sẽ thực hiện giao dịch qua kênh trạng thái, cuối cùng kết quả sẽ được mạng chính xác nhận.
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin, có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, tính toán Turing hoàn chỉnh và khả năng tương tác. Rollups di chuyển các thao tác phức tạp sang Layer2, mạng chính chỉ xác minh các chứng cứ mà Layer2 gửi lên, đảm bảo tính an toàn của sổ cái Layer2 và sự nhất quán với mạng chính. Sidechain có tính độc lập cao hơn so với mạng chính, thông qua việc tăng cường các phương thức xác minh để nâng cao mức độ phi tập trung và đảm bảo an toàn tài sản.
Xét về tính nguyên bản và an toàn, giải pháp UTXO tương đối nổi bật. UTXO + xác thực khách hàng là một giải pháp ngoài chuỗi dựa trên đặc điểm của Bitcoin, nhằm nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Ý tưởng cốt lõi là chuyển giao việc xác thực giao dịch từ lớp đồng thuận sang ngoài chuỗi, do các khách hàng liên quan chịu trách nhiệm xác thực. Giao thức RGB là việc triển khai cụ thể của khái niệm này, sử dụng UTXO của Bitcoin như một "dấu niêm phong" để ràng buộc sự thay đổi trạng thái tài sản bên ngoài chuỗi.
Thay đổi đồng thuận hiện có đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến đồng thuận, phát triển sinh thái, v.v. BCH là một hard fork do vấn đề khả năng mở rộng, kích thước khối là 8M. Các token hard fork liên quan còn có BSV.
Triển vọng và thách thức của BTCFi
các điều kiện tiên quyết để phát triển
đối mặt với những thách thức chính
Sự phát triển của BTCFi cần khám phá các con đường đổi mới trong khi duy trì giá trị cốt lõi của Bitcoin. An ninh sẽ luôn được ưu tiên hơn tính năng, và trong tương lai có thể tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị. Khái niệm PayFi không chỉ phù hợp với Solana mà còn phù hợp hơn với hệ sinh thái Bitcoin.