Sự trỗi dậy và phát triển của hệ sinh thái Bitcoin DeFi
Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung ) không chỉ là sự chuyển biến về công nghệ, mà còn có khả năng định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của Tài chính phi tập trung.
Sự nổi lên của BTCFi
Satoshi Nakamoto đã phát hành Bitcoin vào năm 2008, ban đầu thiết kế nó như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nhưng nó có những hạn chế rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp.
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: Thiếu tính linh hoạt cần thiết để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Số lượng mã thực thi có hạn.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: Khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp.
Những lựa chọn thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng gây ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng Tài chính phi tập trung trên blockchain Bitcoin.
Những nỗ lực ban đầu trong việc đưa Tài chính phi tập trung vào Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): Giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng lỏng (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và các giao dịch phức tạp trên sidechain.
Nâng cấp Taproot (2021): nâng cao khả năng hợp đồng thông minh, đặt nền tảng cho sự phát triển Tài chính phi tập trung trong tương lai.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức nhằm mục đích đưa hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khả năng tương thích EVM.
Core: Mô hình staking kép sáng tạo, biến Bitcoin thành tài sản sinh lợi.
Merlin Chain: tích hợp công nghệ ZK-Rollup, cung cấp chức năng DeFi toàn diện.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới quan trọng của các giao thức này bao gồm việc token hóa tài sản Bitcoin, hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM, Bitcoin có lợi suất và khả năng mở rộng cùng với việc tăng cường quyền riêng tư.
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và chuỗi bên của Bitcoin là (TVL) đạt 1,07 tỷ đô la, tăng 5,7 lần so với đầu năm. Core dẫn đầu, chiếm 27,6% TVL.
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
Các dự án chính của BTCFi bao gồm:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp chuỗi chéo.
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung.
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện, phát hành stablecoin.
Sovryn: Nền tảng Tài chính phi tập trung phong phú chức năng.
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT.
Các dự án này nổi bật sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core dẫn đầu về số lượng dự án, chiếm 25,2% các dự án hoạt động.
Các câu chuyện chính của BTCFi bao gồm ưu tiên về bảo mật và phi tập trung, Bitcoin như một Token có thể lập trình, khả năng tương tác với Ethereum và mở khóa vốn Bitcoin.
Phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Bitcoin hoạt động trong hệ sinh thái Ethereum thông qua các tài sản được bao bọc như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa con số 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum về đa dạng sản phẩm, hệ sinh thái nhà phát triển và khả năng tương tác. Trong khi đó, Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin về tính bảo mật và phi tập trung, sự đơn giản và vững mạnh cũng như sự chú ý đến lưu trữ giá trị.
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật bao gồm khả năng mở rộng và tính tương tác. Các mối quan ngại về quy định chủ yếu tập trung vào AML và KYC.
Cơ hội trong tương lai bao gồm sự tiến bộ công nghệ, như cải tiến các giải pháp Layer 2 và phát triển các khung có khả năng mở rộng hơn. Các sản phẩm dự kiến sẽ tạo ra doanh thu, DEX và các dịch vụ DeFi hướng tới tổ chức sẽ trở thành các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin có khả năng tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm từ các tổ chức. Tuy nhiên, việc đối phó với sự thay đổi của môi trường quy định và vượt qua các thách thức kỹ thuật là rất quan trọng cho thành công lâu dài của nó. Khi hệ sinh thái phát triển, DeFi Bitcoin có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SelfMadeRuggee
· 07-18 14:39
Đồ ngốc đến từ Ngọc Hồ rồi
Xem bản gốcTrả lời0
DuckFluff
· 07-18 04:07
Người khai thác eth có chút hoảng sợ rồi phải không?
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerGas
· 07-15 16:23
Xem gas trên thị trường ngoài, thật sự là một ví dụ phân tích trò chơi thú vị nhất.
Bitcoin Tài chính phi tập trung nổi lên, tái cấu trúc nền tảng tài chính mã hóa.
Sự trỗi dậy và phát triển của hệ sinh thái Bitcoin DeFi
Bitcoin đang dần trở thành một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung ) không chỉ là sự chuyển biến về công nghệ, mà còn có khả năng định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của Tài chính phi tập trung.
Sự nổi lên của BTCFi
Satoshi Nakamoto đã phát hành Bitcoin vào năm 2008, ban đầu thiết kế nó như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nhưng nó có những hạn chế rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp.
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: Thiếu tính linh hoạt cần thiết để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Số lượng mã thực thi có hạn.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: Khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp.
Những lựa chọn thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung, nhưng cũng gây ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng Tài chính phi tập trung trên blockchain Bitcoin.
Những nỗ lực ban đầu trong việc đưa Tài chính phi tập trung vào Bitcoin
Mặc dù đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): Giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp.
Mạng lỏng (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và các giao dịch phức tạp trên sidechain.
Nâng cấp Taproot (2021): nâng cao khả năng hợp đồng thông minh, đặt nền tảng cho sự phát triển Tài chính phi tập trung trong tương lai.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức nhằm mục đích đưa hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Người tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khả năng tương thích EVM.
Core: Mô hình staking kép sáng tạo, biến Bitcoin thành tài sản sinh lợi.
Merlin Chain: tích hợp công nghệ ZK-Rollup, cung cấp chức năng DeFi toàn diện.
BEVM: Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Những đổi mới quan trọng của các giao thức này bao gồm việc token hóa tài sản Bitcoin, hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM, Bitcoin có lợi suất và khả năng mở rộng cùng với việc tăng cường quyền riêng tư.
Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và chuỗi bên của Bitcoin là (TVL) đạt 1,07 tỷ đô la, tăng 5,7 lần so với đầu năm. Core dẫn đầu, chiếm 27,6% TVL.
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
Các dự án chính của BTCFi bao gồm:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp chuỗi chéo.
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung.
MoneyOnChain: giao thức DeFi toàn diện, phát hành stablecoin.
Sovryn: Nền tảng Tài chính phi tập trung phong phú chức năng.
Solv Protocol: Dự án tiên phong trong tài chính hóa NFT.
Các dự án này nổi bật sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Bitcoin Tài chính phi tập trung. Core dẫn đầu về số lượng dự án, chiếm 25,2% các dự án hoạt động.
Các câu chuyện chính của BTCFi bao gồm ưu tiên về bảo mật và phi tập trung, Bitcoin như một Token có thể lập trình, khả năng tương tác với Ethereum và mở khóa vốn Bitcoin.
Phân tích so sánh với Tài chính phi tập trung Ethereum
Bitcoin hoạt động trong hệ sinh thái Ethereum thông qua các tài sản được bao bọc như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là 153.400, vượt xa con số 8.970 trong hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
Bitcoin có thể học hỏi từ Ethereum về đa dạng sản phẩm, hệ sinh thái nhà phát triển và khả năng tương tác. Trong khi đó, Ethereum có thể học hỏi từ Bitcoin về tính bảo mật và phi tập trung, sự đơn giản và vững mạnh cũng như sự chú ý đến lưu trữ giá trị.
Thách thức và cơ hội
Rào cản kỹ thuật bao gồm khả năng mở rộng và tính tương tác. Các mối quan ngại về quy định chủ yếu tập trung vào AML và KYC.
Cơ hội trong tương lai bao gồm sự tiến bộ công nghệ, như cải tiến các giải pháp Layer 2 và phát triển các khung có khả năng mở rộng hơn. Các sản phẩm dự kiến sẽ tạo ra doanh thu, DEX và các dịch vụ DeFi hướng tới tổ chức sẽ trở thành các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin có khả năng tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm từ các tổ chức. Tuy nhiên, việc đối phó với sự thay đổi của môi trường quy định và vượt qua các thách thức kỹ thuật là rất quan trọng cho thành công lâu dài của nó. Khi hệ sinh thái phát triển, DeFi Bitcoin có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.