Aave V4: Um Novo Capítulo nas Finanças Descentralizadas
Como um dos pilares importantes do ecossistema DeFi, Aave tem recebido muita atenção da indústria. Na recente conferência ETHCC, o fundador da Aave anunciou oficialmente o plano de lançamento do Aave V4, o que marca um marco importante na evolução do protocolo.
Aave V4 não é apenas uma atualização comum, mas sim um ponto-chave na estratégia de longo prazo da Aave. Esta atualização visa resolver sistematicamente as limitações expostas na operação da versão V3, especialmente em áreas centrais como escalabilidade e gestão de riscos. Através desta atualização abrangente, a Aave compromete-se a reestruturar fundamentalmente a arquitetura subjacente e as funções principais do protocolo de empréstimos DeFi, estabelecendo uma base para o desenvolvimento futuro.
A evolução do Aave
O desenvolvimento da Aave começou na plataforma ETHLend, após a equipe perceber as limitações do modelo P2P. Em setembro de 2018, a marca foi atualizada para Aave (ou seja, versão V1), mudando para um modelo de contrato ponto a ponto baseado em pools de liquidez, permitindo empréstimos instantâneos. A versão V2 otimizou os contratos inteligentes, reduzindo ainda mais os custos de transação na rede Ethereum.
A versão V3 atual fez importantes progressos em eficiência de capital e gestão de riscos, introduzindo características inovadoras como o modo eficiente e o modo isolado. No entanto, a V3 também expôs as limitações estratégicas de uma única arquitetura que tem dificuldade em responder de forma flexível às diversas demandas do mercado.
Aave V4: Nova arquitetura modular
Aave V4 introduz o modelo "Centro de Liquidez + Raios", este novo design visa resolver as limitações da arquitetura única. O modelo inclui:
Centro de Liquidez: Estabelecer um centro de liquidez unificado em cada rede de blockchain suportada, reunindo os ativos fornecidos pelos usuários, com foco na gestão macro de liquidez e controle de riscos.
Spoke: mercado de empréstimos modular, projetado para fins específicos, conectado a um centro de liquidez central. Pode incluir vários tipos, como Spoke central, Spoke E-Mode, Spoke RWA, entre outros.
Este design de código aberto permite que os desenvolvedores construam e proponham o seu próprio Spoke, que, após a aprovação da governança, pode obter uma linha de crédito do centro de liquidez, transformando o Aave numa plataforma de inovação financeira.
Comparação entre Aave V4 e Sky (antigo MakerDAO)
A arquitetura do Aave V4 apresenta muitas semelhanças com o plano "final" da Sky (anteriormente MakerDAO), ambos adotando um design modular, refletindo a tendência da indústria em direção a uma abordagem mais flexível e escalável.
A principal diferença é:
Tipos de liquidez: A Aave fornece liquidez para uma ampla variedade de classes de ativos, enquanto a Sky se concentra na emissão e promoção de sua stablecoin nativa USDS.
Modelo econômico e soberania: O SubDAO da Sky possui uma soberania econômica elevada, podendo emitir seu próprio token de governança. O Spoke da Aave é mais parecido com diferentes divisões sob uma marca unificada.
Tendências Macroeconômicas
A mudança na arquitetura da Aave e da Sky reflete várias tendências importantes na indústria de Finanças Descentralizadas:
Integração de RWA: A arquitetura modular facilita a gestão de ativos do mundo real com requisitos legais e de conformidade únicos.
A ascensão das redes de aplicação: principais protocolos estão planejando lançar blockchains exclusivas, como Aave Network e NewChain, para obter mais soberania e oportunidades de captura de valor.
Transformação do papel do Ethereum: de local de ocorrência de todas as atividades, para uma camada de confiança fundamental que fornece segurança ao ecossistema interconectado.
Conclusão
Aave V4 representa o reposicionamento estratégico do protocolo, não apenas resolvendo desafios internos, mas também se preparando para enfrentar oportunidades externas. Ao se transformar em uma plataforma modular e aberta, a Aave está estabelecendo as bases para se tornar a infraestrutura financeira on-chain da próxima geração. Esta evolução marca que a indústria DeFi está caminhando para a maturidade, preparando-se para uma adoção mais ampla e uma integração financeira mais complexa.
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ImpermanentPhobia
· 7h atrás
v4爷来了 entrar numa posição
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NftMetaversePainter
· 8h atrás
para ser honesto, esta arquitetura modular é pura poesia algorítmica...
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MetaverseMigrant
· 8h atrás
AAVE pode salvar um pouco do mercado
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LiquidityNinja
· 8h atrás
O jogador principal observa o mundo com um sorriso.
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pvt_key_collector
· 8h atrás
Não é apenas uma correção de bug do v3? Por que está sendo falado de forma tão grandiosa?
Aave V4: Arquitetura modular que redefine o novo cenário de empréstimos em Finanças Descentralizadas
Aave V4: Um Novo Capítulo nas Finanças Descentralizadas
Como um dos pilares importantes do ecossistema DeFi, Aave tem recebido muita atenção da indústria. Na recente conferência ETHCC, o fundador da Aave anunciou oficialmente o plano de lançamento do Aave V4, o que marca um marco importante na evolução do protocolo.
Aave V4 não é apenas uma atualização comum, mas sim um ponto-chave na estratégia de longo prazo da Aave. Esta atualização visa resolver sistematicamente as limitações expostas na operação da versão V3, especialmente em áreas centrais como escalabilidade e gestão de riscos. Através desta atualização abrangente, a Aave compromete-se a reestruturar fundamentalmente a arquitetura subjacente e as funções principais do protocolo de empréstimos DeFi, estabelecendo uma base para o desenvolvimento futuro.
A evolução do Aave
O desenvolvimento da Aave começou na plataforma ETHLend, após a equipe perceber as limitações do modelo P2P. Em setembro de 2018, a marca foi atualizada para Aave (ou seja, versão V1), mudando para um modelo de contrato ponto a ponto baseado em pools de liquidez, permitindo empréstimos instantâneos. A versão V2 otimizou os contratos inteligentes, reduzindo ainda mais os custos de transação na rede Ethereum.
A versão V3 atual fez importantes progressos em eficiência de capital e gestão de riscos, introduzindo características inovadoras como o modo eficiente e o modo isolado. No entanto, a V3 também expôs as limitações estratégicas de uma única arquitetura que tem dificuldade em responder de forma flexível às diversas demandas do mercado.
Aave V4: Nova arquitetura modular
Aave V4 introduz o modelo "Centro de Liquidez + Raios", este novo design visa resolver as limitações da arquitetura única. O modelo inclui:
Centro de Liquidez: Estabelecer um centro de liquidez unificado em cada rede de blockchain suportada, reunindo os ativos fornecidos pelos usuários, com foco na gestão macro de liquidez e controle de riscos.
Spoke: mercado de empréstimos modular, projetado para fins específicos, conectado a um centro de liquidez central. Pode incluir vários tipos, como Spoke central, Spoke E-Mode, Spoke RWA, entre outros.
Este design de código aberto permite que os desenvolvedores construam e proponham o seu próprio Spoke, que, após a aprovação da governança, pode obter uma linha de crédito do centro de liquidez, transformando o Aave numa plataforma de inovação financeira.
Comparação entre Aave V4 e Sky (antigo MakerDAO)
A arquitetura do Aave V4 apresenta muitas semelhanças com o plano "final" da Sky (anteriormente MakerDAO), ambos adotando um design modular, refletindo a tendência da indústria em direção a uma abordagem mais flexível e escalável.
A principal diferença é:
Tipos de liquidez: A Aave fornece liquidez para uma ampla variedade de classes de ativos, enquanto a Sky se concentra na emissão e promoção de sua stablecoin nativa USDS.
Modelo econômico e soberania: O SubDAO da Sky possui uma soberania econômica elevada, podendo emitir seu próprio token de governança. O Spoke da Aave é mais parecido com diferentes divisões sob uma marca unificada.
Tendências Macroeconômicas
A mudança na arquitetura da Aave e da Sky reflete várias tendências importantes na indústria de Finanças Descentralizadas:
Integração de RWA: A arquitetura modular facilita a gestão de ativos do mundo real com requisitos legais e de conformidade únicos.
A ascensão das redes de aplicação: principais protocolos estão planejando lançar blockchains exclusivas, como Aave Network e NewChain, para obter mais soberania e oportunidades de captura de valor.
Transformação do papel do Ethereum: de local de ocorrência de todas as atividades, para uma camada de confiança fundamental que fornece segurança ao ecossistema interconectado.
Conclusão
Aave V4 representa o reposicionamento estratégico do protocolo, não apenas resolvendo desafios internos, mas também se preparando para enfrentar oportunidades externas. Ao se transformar em uma plataforma modular e aberta, a Aave está estabelecendo as bases para se tornar a infraestrutura financeira on-chain da próxima geração. Esta evolução marca que a indústria DeFi está caminhando para a maturidade, preparando-se para uma adoção mais ampla e uma integração financeira mais complexa.