加密市场周报｜市场持续上涨，DeFi和AI Agent成为新焦点

市场概览

市场主要趋势

市场情绪与走势: 市场情绪指数升至91%，处于极度贪婪状态。比特币虽在周四短暂突破10万美元后回调，但整体市场韧性仍然强劲。以太坊的强势表现带动了加密货币市场整体上涨,反映出市场对主流币种的持续信心。

资金流向分析: 本周稳定币市值稳步增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活动频繁,机构资金入场迹象明显。场外溢价保持在合理区间,显示市场资金供需状况健康。

DeFi赛道表现: DeFi板块总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅达13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,反映市场活跃度提升。

Meme币市场: Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅为11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

热点关注度: Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达到40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议: 建议投资者保持谨慎乐观态度,关注以下几个方面:一是做好风险管理,设置合理止损位,避免过度杠杆;二是重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会;三是关注重要事件影响,包括下周的微软比特币投资提案(12月11日)、美国CPI数据和欧洲央行利率决议;四是保持充足流动性以应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

• 市场情绪指数上涨到91%,比上周的83%有明显增长,市场情绪处于极度贪婪阶段。
• 山寨币本周基本与大盘走出震荡向上趋势,以太坊表现强劲,带动山寨币普涨。总体而言山寨币本周处于震荡上行走势。随着以太坊价格上涨,各公链项目带动了各自生态项目上涨,市场普遍预期接下来会出现资金轮动,对山寨币未来走势持有更多信心。
• 比特币价格在周四短时间突破10万美元,虽然后续有所下跌,但市场情绪仍处于极度贪婪阶段,预计之后仍存在一定回调可能,投资者需提高风险防范意识。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。
• DeFi类项目表现突出,显示市场对提高基础收益方面持续关注。
• AI Agent项目逐步受到市场关注,受传统AI市场影响,未来半个月内可能存在投资机会。
• 本周Meme赛道依然表现低迷,未获得市场更多关注。
• 各公链项目在以太坊上涨带领下出现普涨现象。

热点赛道

Tron生态

本周随着TRX代币价格大幅上涨,Tron获得了非常高的市场热度。随着资金不断进入市场,作为USDT主要交易链的Tron,本周链上活动也出现大幅增长。

Tron的链上数据

• TVL:Tron的TVL本周上涨迅速,在所有规模较大的公链中排名第一,从上周的7.97B上涨到现在的9.32B,上涨幅度达到16.93%,显示资金积极进入Tron链。

• 活跃账户:Tron链上活跃账户本周上涨明显,达到367.25万个,较上周增幅18.06%,保持较高增长速度,说明Tron链上非常活跃。

• USDT周交易量:Tron链上USDT本周交易量达1314亿美元,较上周增幅16.23%,显示Tron链上交易量不断变大,表明链上活动增加。

• DeFi项目TVL增量:Tron生态中TVL主要由Justlend和SUN构成,分别属于借贷和稳定币兑换、代币挖矿及自治一体化项目,本周TVL增速迅速,分别达到55.34%和39.49%。可见Tron生态中资金不断进入DeFi赛道项目。

判断一个公链是否受到市场青睐,最直接的标准是其TVL的增减幅度。基于以上数据可以看出,现阶段Tron链保持高速发展,主要受益于TRX价格大幅上涨,以及Tron作为USDT主要交易链的特殊地位,吸引了大量链上用户参与,推动了整个Tron生态的发展。

AI Agent

去年年底AI概念进入加密市场后,作为与传统世界的结合点,AI赛道一直是加密市场热点。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为市场新焦点。GOAT之后又出现了ACT等AI Agent Meme代币引领市场。随后投资者关注AI Agent代币发射平台,Virtuals Protocol、vvaifu.fun等项目迅速走红,开始向AI Agent底层基础设施方向发展。AI Agent赛道形成了AI Agent Meme币、AI Agent发行平台以及AI Agent底层基础设施三个细分赛道。

由于各链对AI Agent赛道项目支持力度不同,现阶段AI Agent项目主要在Solana、Ton和Base链上发展。目前AI Agent Meme代币每天都有大量项目发出,投资者押中单个项目难度大,部分投资者转向AI Agent Meme代币发射平台。Solana链主要以vvaifu.fun为主,Base链主要以Virtuals Protocol、AI Agent Layer为主,Ton链主要以Clanker为主。近半个月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER币价上涨迅速,已形成一定市值规模。

VVAIFU主要在Raydium交易,在MEXC和Gate上线;VIRTUAL在Uniswap和Cake交易量较高,在Gate、Bybit、Bitgit、MEXC等二三线交易所上线;CLANKER在Uniswap交易量较高,在Gate、Bitgit、MEXC等二三线交易所上线。目前均未上线一线大所,但AI Agent Meme中的ACT、GOAT和ANON已相继上线Binance、OKX和火币等一线交易所,预计AI Agent代币发射平台项目未来也会上线一线交易所,仍处于早期阶段,值得投资关注。

本周三OpenAI宣布连续12个工作日直播展示新产品或样品,期间会有大型新品。此举引发市场对AI赛道炒作。OpenAI去年发布ChatGPT后成为AI行业领军者,其一举一动都会影响AI赛道项目发展,在加密市场中影响更被放大。对加密市场AI赛道项目而言,OpenAI此举必将在会议期间重新引起市场关注AI赛道,如大盘未发生剧烈震荡,接下来10天AI赛道可能会迎来不错涨幅。投资者应该短期关注AI赛道相关项目,可能出现投资机会。

加密市场中传统AI项目

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的项目,标准为3000万美元以上),数据来源:Defilama

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:BounceBit是比特币生态上的再质押基础层。与币安深度合作,架构出高收益CeDeFi元件;搭建BounceBit Chain,为Restaking搭建具体使用场景。

• 最新发展:本周BounceBit提高各种代币质押利率,USDT 30天年化收益达35.45%、BTC 30天年化收益达39.85%、BNB 30天年化收益达25.91%、ETH 30天年化收益达30.57%,吸引大量用户将资产投入BounceBit参与质押。

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Astherus是质押资产流动性中心,支持流动性质押代币(LST)和流动性再质押代币(LRT)。用户资产不仅能获得质押APR,还可用于交易现货和衍生品、稳定币Yield和其他盈利策略等。

• 最新发展:本周Astherus与Movement Labs达成合作,未来可引入Movement Network链;Binance Labs宣布投资Astherus,表明机构看好其发展;本周举办活动,使用USDF、asUSDF和asBTC参与质押的用户可获得5倍AU积分。

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Stake DAO是去中心化资产管理平台,为用户提供单一仪表板访问各种收益策略、质押、交易和指标。

• 最新发展:Stake DAO各项产品收益率本周明显提高,sdToken中CRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXS给用户提供的年化APY分别达20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%和64.92%,市场策略中给用户提供的年化APY最高可达152%。吸引大量用户参与Stake DAO。

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:Flexa致力于推动加密货币在商家结算系统中的自然接受,通过支付网络使用户能在现实世界中使用数字资产。

• 最新发展:近期Flexa线下发展取得重大进展,用户可使用Flexa APP在美国数千家支持Flexa的商店和餐厅付款,打通线下实体支付渠道。本周通过Zashi-Flexa集成,用户可在日常消费中使用ZEC,促进ZEC持有者使用Flexa进行线下消费。

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:SaucerSwap是基于Hedera链