Menjelajahi Dunia Data Keuangan Desentralisasi: Analisis Mendalam tentang Fitur dan Aplikasi DeFilama
DeFilama sebagai platform agregasi data yang kuat, menyediakan sumber daya data yang kaya bagi para penggemar dan peneliti Keuangan Desentralisasi. Artikel ini akan memperkenalkan secara komprehensif fungsi inti DeFilama, dan membahas bagaimana memanfaatkan data ini untuk menggali peluang investasi yang potensial.
Keuangan Desentralisasi
DeFilama menyediakan gambaran keseluruhan ekosistem DeFi, termasuk:
Total locked amount ( TVL )
Daftar protokol berdasarkan peringkat TVL
Peringkat berdasarkan klasifikasi rantai publik
Perlu dicatat bahwa Lido menjadi yang pertama dalam TVL setelah penggabungan ETH, dengan 99,2% dari TVL-nya berasal dari ETH.
Data Blockchain Publik
DeFilama menampilkan data dari setiap blockchain berdasarkan dimensi berikut:
Peringkat TVL
Jumlah Protokol
Perubahan
Jumlah stablecoin
Pengguna dapat melihat berdasarkan kategori EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dan lain-lain. Memperhatikan perubahan TVL selama 7 hari dan 1 bulan dapat menemukan proyek baru yang diluncurkan. Stablecoin sebagai infrastruktur Keuangan Desentralisasi, jumlahnya juga mencerminkan tingkat perkembangan ekosistem blockchain publik.
Proyek Belum Mengeluarkan Koin
DeFilama mencatat proyek DeFi yang tokennya belum diterbitkan, diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari peluang potensial, tetapi harus dipertimbangkan secara komprehensif dengan waktu peluncuran proyek.
Dana Protokol
Menunjukkan ukuran dan komposisi dana dari masing-masing protokol. Hal yang perlu diperhatikan adalah:
Ketersediaan dana yang cukup tidak selalu berarti perkembangan yang cepat
Proporsi token sendiri yang terlalu tinggi dapat menyebabkan volume peredaran kecil atau DAO menjadi tekanan jual terbesar
Aset non-stablecoin dapat membawa risiko bagi kas.
Data Oracle
Urutkan semua layanan oracle berdasarkan nilai total yang terkunci (TVS). Chainlink jelas merupakan pemimpin industri, tetapi indikator ini tidak sepenuhnya mencerminkan frekuensi penggunaan oracle yang sebenarnya.
Situasi Fork Protokol
Menampilkan protokol yang paling banyak disalin. Yang sering dicabang biasanya adalah pemimpin industri, yang layak untuk diteliti lebih dalam. Sementara itu, pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari situ.
Pemimpin di Bidang DeFi di Berbagai Blockchain
Daftar proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang segmentasi DeFi pada berbagai blockchain, mencakup:
Staking Likuid
CDP
DEX
Pinjaman
Pengumpulan Pendapatan
Jembatan Lintas Rantai
Layanan
Stablecoin Algoritma
Mengamati bahwa ekosistem rantai publik utama sedang berkembang menjadi multichain, sementara pemimpin ekosistem kecil/baru juga mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multichain. Pada saat yang sama, layanan yang hilang dalam beberapa ekosistem rantai publik mungkin menjadi peluang baru.
Perbandingan Protokol
Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL di garis waktu. Ini sangat berguna untuk menganalisis proyek di jalur yang sama. Ke depannya, jika parameter perbandingan dapat diperluas ke pendapatan, jumlah pengguna, valuasi yang sepenuhnya terdilusi, dll, akan lebih berharga.
Penggunaan Token
Dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi. Harap diperhatikan bahwa data berasal dari on-chain, dan hanya mencakup proyek yang terdaftar di DeFilama, mungkin tidak cukup komprehensif.
Klasifikasi Proyek Keuangan Desentralisasi
DeFilama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori. Di antara yang patut diperhatikan adalah beberapa bidang dengan jumlah proyek yang relatif sedikit:
Privasi
Oracle
Pertanian Leverage
Pinjaman tanpa jaminan
Opsi Aneh
Pinjaman Aset Nyata
Bidang-bidang ini mungkin mengandung peluang yang potensial.
Proyek Baru Terdaftar
Tampilkan proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFilama. Namun, perlu dicatat bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan dan bukan waktu peluncuran proyek yang sebenarnya, mungkin ada keterlambatan.
Distribusi Bahasa Pemrograman
Menunjukkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam proyek Keuangan Desentralisasi, serta penggunaan bahasa yang diurutkan berdasarkan TVL. Selain itu, ada juga proporsi protokol open-source/non-open-source di ekosistem Solana. Untuk informasi lebih lanjut tentang data pengembang, Anda dapat merujuk pada laporan Electric Capital.
Data Kolam Pendapatan
DeFilama mencatat 59 blockchain dengan 275 protokol dan 5327 kolam, diurutkan berdasarkan TVL. Selain BTC, ETH, dan stablecoin, yang menduduki peringkat teratas juga termasuk GLP dan token GMX dari GMX.
Strategi Delta Netral
Pengguna dapat memilih token yang dijaminkan, sistem akan secara otomatis mencocokkan strategi yang sesuai. Hasil strategi adalah total hasil dari semua komponen. Saat ini, kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.
Strategi Long dan Short
Diberikan sebuah token, sistem akan menampilkan strategi long-short netral delta di semua kolam pertambangan dan pasar kontrak berjangka bursa terpusat yang dilacak. Saat menghitung pengembalian tahunan, akan mempertimbangkan biaya dana bursa terpusat dan tingkat pengembalian DeFi. Saat ini, platform terpusat yang bekerja sama adalah OKX, sementara platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.
Pinjaman Leverage
Menampilkan data seperti siklus APY, APY pasokan, LTV, dan kondisi pinjaman saat ini dari berbagai proyek pinjaman berleverase. Saat ini, telah tercatat 158 kolam dari 291 protokol di 23 blockchain. Dibandingkan dengan blockchain lainnya, jumlah proyek di blockchain BNB lebih banyak, dan secara umum siklus APY-nya lebih tinggi.
Data Pinjaman
Ranking dilakukan berdasarkan hasil dari proyek pinjaman, LTV, pasokan, dan penggunaan, dll. Saat ini terdapat 777 kumpulan likuiditas dari 291 protokol di 23 blockchain yang tercatat.
Ikhtisar Pendapatan
Menyediakan median APY dan distribusi untuk satu jenis koin, serta dapat melihat APY dari jenis koin tertentu di kolam proyek tertentu. Panel visual sangat cocok untuk laporan analisis data staking.
Kolam Stablecoin
Mencakup 59 blockchain dengan 275 protokol dan 422 kolam stablecoin. Dapat melihat TVL, APY dasar, APY imbalan, dan APY rata-rata 30 hari dari masing-masing kolam. Perlu dicatat bahwa APY tinggi biasanya disubsidi oleh imbalan token proyek. Selain Ethereum, beberapa jaringan Layer 2 juga mulai muncul kolam stablecoin yang patut diperhatikan.
Kolam Halal
Melacak 59 blockchain dan 36 protokol dengan 5273 kolam "halal", yang terutama mencakup DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan LP lintas rantai. Di sini, "halal" dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman.
Pengumpul Transaksi
Fungsi perdagangan DeFilama mengagregasi beberapa agregator untuk memberikan jalur perdagangan terbaik bagi pengguna. Ini akan menghitung hasil perdagangan dan berbagai biaya, pengguna juga dapat menyesuaikan slippage. Beberapa agregator menawarkan diskon, jika tidak keberatan, Anda dapat memilih rute di sini terlebih dahulu, lalu pergi ke platform terkait untuk melihat apakah bisa mendapatkan diskon tambahan.
Pengumpul Pinjaman
Setelah pengguna memasukkan jaminan dan token pinjaman, sistem akan memeriksa semua protokol pinjaman, menghitung biaya dari setiap metode pinjaman ( dengan mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman ), serta mencantumkan semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.
Transparansi Pertukaran Terpusat
Menampilkan data aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari berbagai bursa terpusat. Perlu dicatat bahwa OKX dalam sebulan terakhir berada dalam keadaan aliran masuk bersih ($241.63M), sementara Binance berada dalam keadaan aliran keluar bersih, telah keluar sebesar $2.07B. Saat ini, dana aliran keluar bersih TOP5 tidak sepenuhnya masuk ke bursa aliran masuk bersih TOP10, kemungkinan ada lebih dari 1,5 miliar dolar aset yang dipindahkan ke blockchain. Disarankan untuk memperhatikan bursa dengan aliran masuk bersih di pasar bearish, karena mungkin ada peluang investasi.
Data Likuidasi
Anda dapat melihat total likuidasi dari berbagai protokol di setiap rantai, serta kondisi likuidasi saat pasar turun 20%. Anda juga dapat melihat harga likuidasi dari 100 posisi terbesar. Misalnya, harga likuidasi tertinggi di antara 10 besar posisi adalah (ETH/USD) sebesar $1,088.017, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar $1,290, sementara posisi ke-18 mencapai $1,547.
Data Volume Transaksi
Menawarkan peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan, serta peringkat volume perdagangan yang dibagi berdasarkan rantai, perubahan volume, TVL, pangsa pasar, dan total volume perdagangan. Selain itu, ada juga data terkait volume perdagangan opsi, tetapi mungkin terdapat beberapa kekurangan. Saat ini, dalam pasar opsi yang sedang dihitung, volume perdagangan Lyra melebihi 56%, berada di posisi terdepan secara mutlak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Bagikan
Komentar
0/400
DYORMaster
· 07-18 17:56
Data sebaik apapun tidak ada yang mengalahkan DYOR yang serius
Lihat AsliBalas0
gas_fee_therapist
· 07-15 19:34
Hah? Data gila sudah datang
Lihat AsliBalas0
AltcoinHunter
· 07-15 19:22
defi data gila saja. Jangan tanya kenapa saya lagi Semua.
Lihat AsliBalas0
MetaverseLandlord
· 07-15 19:13
Para penggemar data sangat senang, mulai menghitung.
Analisis Lengkap Fitur DeFilama: Penambangan Data DeFi dan Eksplorasi Peluang Investasi
Menjelajahi Dunia Data Keuangan Desentralisasi: Analisis Mendalam tentang Fitur dan Aplikasi DeFilama
DeFilama sebagai platform agregasi data yang kuat, menyediakan sumber daya data yang kaya bagi para penggemar dan peneliti Keuangan Desentralisasi. Artikel ini akan memperkenalkan secara komprehensif fungsi inti DeFilama, dan membahas bagaimana memanfaatkan data ini untuk menggali peluang investasi yang potensial.
Keuangan Desentralisasi
DeFilama menyediakan gambaran keseluruhan ekosistem DeFi, termasuk:
Perlu dicatat bahwa Lido menjadi yang pertama dalam TVL setelah penggabungan ETH, dengan 99,2% dari TVL-nya berasal dari ETH.
Data Blockchain Publik
DeFilama menampilkan data dari setiap blockchain berdasarkan dimensi berikut:
Pengguna dapat melihat berdasarkan kategori EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dan lain-lain. Memperhatikan perubahan TVL selama 7 hari dan 1 bulan dapat menemukan proyek baru yang diluncurkan. Stablecoin sebagai infrastruktur Keuangan Desentralisasi, jumlahnya juga mencerminkan tingkat perkembangan ekosistem blockchain publik.
Proyek Belum Mengeluarkan Koin
DeFilama mencatat proyek DeFi yang tokennya belum diterbitkan, diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari peluang potensial, tetapi harus dipertimbangkan secara komprehensif dengan waktu peluncuran proyek.
Dana Protokol
Menunjukkan ukuran dan komposisi dana dari masing-masing protokol. Hal yang perlu diperhatikan adalah:
Data Oracle
Urutkan semua layanan oracle berdasarkan nilai total yang terkunci (TVS). Chainlink jelas merupakan pemimpin industri, tetapi indikator ini tidak sepenuhnya mencerminkan frekuensi penggunaan oracle yang sebenarnya.
Situasi Fork Protokol
Menampilkan protokol yang paling banyak disalin. Yang sering dicabang biasanya adalah pemimpin industri, yang layak untuk diteliti lebih dalam. Sementara itu, pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari situ.
Pemimpin di Bidang DeFi di Berbagai Blockchain
Daftar proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang segmentasi DeFi pada berbagai blockchain, mencakup:
Mengamati bahwa ekosistem rantai publik utama sedang berkembang menjadi multichain, sementara pemimpin ekosistem kecil/baru juga mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multichain. Pada saat yang sama, layanan yang hilang dalam beberapa ekosistem rantai publik mungkin menjadi peluang baru.
Perbandingan Protokol
Mendukung pemilihan beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL di garis waktu. Ini sangat berguna untuk menganalisis proyek di jalur yang sama. Ke depannya, jika parameter perbandingan dapat diperluas ke pendapatan, jumlah pengguna, valuasi yang sepenuhnya terdilusi, dll, akan lebih berharga.
Penggunaan Token
Dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam ekosistem Keuangan Desentralisasi. Harap diperhatikan bahwa data berasal dari on-chain, dan hanya mencakup proyek yang terdaftar di DeFilama, mungkin tidak cukup komprehensif.
Klasifikasi Proyek Keuangan Desentralisasi
DeFilama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori. Di antara yang patut diperhatikan adalah beberapa bidang dengan jumlah proyek yang relatif sedikit:
Bidang-bidang ini mungkin mengandung peluang yang potensial.
Proyek Baru Terdaftar
Tampilkan proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFilama. Namun, perlu dicatat bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan dan bukan waktu peluncuran proyek yang sebenarnya, mungkin ada keterlambatan.
Distribusi Bahasa Pemrograman
Menunjukkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam proyek Keuangan Desentralisasi, serta penggunaan bahasa yang diurutkan berdasarkan TVL. Selain itu, ada juga proporsi protokol open-source/non-open-source di ekosistem Solana. Untuk informasi lebih lanjut tentang data pengembang, Anda dapat merujuk pada laporan Electric Capital.
Data Kolam Pendapatan
DeFilama mencatat 59 blockchain dengan 275 protokol dan 5327 kolam, diurutkan berdasarkan TVL. Selain BTC, ETH, dan stablecoin, yang menduduki peringkat teratas juga termasuk GLP dan token GMX dari GMX.
Strategi Delta Netral
Pengguna dapat memilih token yang dijaminkan, sistem akan secara otomatis mencocokkan strategi yang sesuai. Hasil strategi adalah total hasil dari semua komponen. Saat ini, kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.
Strategi Long dan Short
Diberikan sebuah token, sistem akan menampilkan strategi long-short netral delta di semua kolam pertambangan dan pasar kontrak berjangka bursa terpusat yang dilacak. Saat menghitung pengembalian tahunan, akan mempertimbangkan biaya dana bursa terpusat dan tingkat pengembalian DeFi. Saat ini, platform terpusat yang bekerja sama adalah OKX, sementara platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.
Pinjaman Leverage
Menampilkan data seperti siklus APY, APY pasokan, LTV, dan kondisi pinjaman saat ini dari berbagai proyek pinjaman berleverase. Saat ini, telah tercatat 158 kolam dari 291 protokol di 23 blockchain. Dibandingkan dengan blockchain lainnya, jumlah proyek di blockchain BNB lebih banyak, dan secara umum siklus APY-nya lebih tinggi.
Data Pinjaman
Ranking dilakukan berdasarkan hasil dari proyek pinjaman, LTV, pasokan, dan penggunaan, dll. Saat ini terdapat 777 kumpulan likuiditas dari 291 protokol di 23 blockchain yang tercatat.
Ikhtisar Pendapatan
Menyediakan median APY dan distribusi untuk satu jenis koin, serta dapat melihat APY dari jenis koin tertentu di kolam proyek tertentu. Panel visual sangat cocok untuk laporan analisis data staking.
Kolam Stablecoin
Mencakup 59 blockchain dengan 275 protokol dan 422 kolam stablecoin. Dapat melihat TVL, APY dasar, APY imbalan, dan APY rata-rata 30 hari dari masing-masing kolam. Perlu dicatat bahwa APY tinggi biasanya disubsidi oleh imbalan token proyek. Selain Ethereum, beberapa jaringan Layer 2 juga mulai muncul kolam stablecoin yang patut diperhatikan.
Kolam Halal
Melacak 59 blockchain dan 36 protokol dengan 5273 kolam "halal", yang terutama mencakup DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan LP lintas rantai. Di sini, "halal" dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman.
Pengumpul Transaksi
Fungsi perdagangan DeFilama mengagregasi beberapa agregator untuk memberikan jalur perdagangan terbaik bagi pengguna. Ini akan menghitung hasil perdagangan dan berbagai biaya, pengguna juga dapat menyesuaikan slippage. Beberapa agregator menawarkan diskon, jika tidak keberatan, Anda dapat memilih rute di sini terlebih dahulu, lalu pergi ke platform terkait untuk melihat apakah bisa mendapatkan diskon tambahan.
Pengumpul Pinjaman
Setelah pengguna memasukkan jaminan dan token pinjaman, sistem akan memeriksa semua protokol pinjaman, menghitung biaya dari setiap metode pinjaman ( dengan mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman ), serta mencantumkan semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.
Transparansi Pertukaran Terpusat
Menampilkan data aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari berbagai bursa terpusat. Perlu dicatat bahwa OKX dalam sebulan terakhir berada dalam keadaan aliran masuk bersih ($241.63M), sementara Binance berada dalam keadaan aliran keluar bersih, telah keluar sebesar $2.07B. Saat ini, dana aliran keluar bersih TOP5 tidak sepenuhnya masuk ke bursa aliran masuk bersih TOP10, kemungkinan ada lebih dari 1,5 miliar dolar aset yang dipindahkan ke blockchain. Disarankan untuk memperhatikan bursa dengan aliran masuk bersih di pasar bearish, karena mungkin ada peluang investasi.
Data Likuidasi
Anda dapat melihat total likuidasi dari berbagai protokol di setiap rantai, serta kondisi likuidasi saat pasar turun 20%. Anda juga dapat melihat harga likuidasi dari 100 posisi terbesar. Misalnya, harga likuidasi tertinggi di antara 10 besar posisi adalah (ETH/USD) sebesar $1,088.017, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar $1,290, sementara posisi ke-18 mencapai $1,547.
Data Volume Transaksi
Menawarkan peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan, serta peringkat volume perdagangan yang dibagi berdasarkan rantai, perubahan volume, TVL, pangsa pasar, dan total volume perdagangan. Selain itu, ada juga data terkait volume perdagangan opsi, tetapi mungkin terdapat beberapa kekurangan. Saat ini, dalam pasar opsi yang sedang dihitung, volume perdagangan Lyra melebihi 56%, berada di posisi terdepan secara mutlak.
![Keuangan Desentralisasi