Bitcoin devient un standard pour les entreprises cotées, la fusion entre le TradFi et le chiffrement s'accélère
Dix jours après avoir investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin, Tesla a réalisé un bénéfice flottant de 800 millions de dollars, dépassant le total des bénéfices de l'entreprise en plusieurs années de fabrication de voitures. Cette action, combinée à l'entrée d'autres institutions connues, a directement propulsé la capitalisation boursière de Bitcoin au-delà du cap des 1 000 milliards de dollars.
En même temps, MicroStrategy a de nouveau réussi à lever 1,05 milliard de dollars par le biais d'obligations convertibles, afin de continuer à acheter des Bitcoin. Depuis l'année dernière, l'entreprise a progressivement acquis plus de 70 000 Bitcoin.
Cet engouement pour l'entrée sur le marché reflète la reconnaissance par le marché de Bitcoin en tant qu'outil de stockage de valeur à l'ère de l'assouplissement monétaire mondial. Ce n'est pas seulement ces institutions et riches investisseurs qui achètent massivement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption du chiffrement au cours des deux dernières années, posant les bases d'une acceptation plus large à l'avenir.
Ensuite, nous allons examiner la situation actuelle des banques et des grandes entreprises cotées dans le domaine du chiffrement, ces actions renforcent sans aucun doute la confiance des participants au marché.
Banques et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Un des principaux soucis des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de méthodes de garde fiables, de nombreuses institutions du secteur du chiffrement ne pouvant pas bénéficier de services bancaires complets. Cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, il existe actuellement 35 banques amicales envers l'industrie du chiffrement et ayant des relations commerciales substantielles avec des entreprises de chiffrement, dont 11 aux États-Unis, 10 en Suisse, et d'autres principalement réparties dans les centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leader des États-Unis dans le secteur bancaire du chiffrement est non seulement le résultat de son exploration continue de l'industrie du chiffrement, mais est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives émises l'année dernière par l'Office du contrôleur de la monnaie (OCC), qui ont favorisé la fusion rapide des entreprises natives du chiffrement avec les banques.
Le permis de paiement lancé par l'OCC permet à certaines entreprises natives du chiffrement de mettre à niveau leur licence d'entreprise de fiducie d'État en une licence de banque de fiducie nationale, ce qui pourrait leur permettre d'accéder directement au système de paiement de la Réserve fédérale à l'avenir. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des actifs de chiffrement par les banques américaines, et permet même aux banques d'utiliser à l'avenir des blockchains publiques et des stablecoins en dollars américains comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
Dans ce contexte, certaines grandes banques ont déjà fait leur entrée ou ont exprimé une attitude positive. Actuellement, une grande banque fournit déjà des services bancaires à une plateforme d'échange licenciée aux États-Unis. Des dirigeants de cette banque ont récemment déclaré qu'ils devront finalement lancer des services Bitcoin.
Une autre grande banque dépositaire mondiale a annoncé qu'elle lancera un nouveau département de garde de monnaies numériques en 2021 pour aider les utilisateurs à échanger des actifs numériques, y compris des cryptomonnaies.
La Suisse est également un centre pour les banques amies des chiffrement. En 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de Suisse a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis aux banques traditionnelles de participer. La même année, plusieurs grandes banques traditionnelles du pays ont été autorisées à exercer des activités de conservation d'actifs de chiffrement, et certaines institutions ont obtenu des licences bancaires basées sur des activités d'actifs de chiffrement.
En Asie, une banque de Singapour a lancé une plateforme intégrée d'émission, de négociation et de conservation d'actifs numériques, prenant en charge les services d'échange entre plusieurs jetons chiffrés et devises fiat.
Bitcoin devient un standard pour les sociétés cotées, les institutions entrent en scène
Le développement continu des grandes banques traditionnelles et des banques de chiffrement fournit une base pour l'entrée des entreprises, tandis que de nombreuses sociétés cotées en bourse configurent des Bitcoins, ce qui apporte encore plus de dynamisme à cette tendance.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord/Europe ont actuellement investi dans Bitcoin, et de plus, certains fonds "type ETF" gèrent une grande quantité de Bitcoin. Le total des Bitcoin détenus par ces institutions atteint 948 720 jetons, représentant 4,747 % de l'offre totale de Bitcoin.
Il est à noter qu'un fonds d'investissement en chiffrement bien connu a connu une croissance rapide de ses activités en 2020, avec une augmentation de près de 50 fois de son actif sous gestion (AUM), atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février.
Le marché s'attend à voir davantage de concurrents de fonds similaires en 2021, et il est également probable qu'un ETF Bitcoin, qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis, sera lancé cette année, ce qui pourrait offrir des frais de gestion plus compétitifs.
Par exemple, un nouveau fonds de confiance Bitcoin a un taux de gestion annuel de seulement 1,75 %, inférieur à celui d'un fonds connu. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être échangés au Canada, dont l'un a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars le premier jour, attirant même l'attention de gestionnaires de fonds chinois réputés.
Pour les institutions cotées, elles disposeront de plus d'outils et de canaux pour configurer et arbitrer le Bitcoin. L'achat de Bitcoin sur un marché boursier entièrement conforme pourrait devenir un choix plus sûr pour les institutions cotées.
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UnluckyMiner
· 07-09 11:55
Il est enfin temps pour nous de briller.
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ArbitrageBot
· 07-06 16:27
要To the moon咯 冲冲冲
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DataChief
· 07-06 16:23
Quelles institutions sont en train d'acheter le dip ?
Bitcoin devient un standard pour les sociétés cotées, TradFi accélère son adoption des actifs chiffrés.
Bitcoin devient un standard pour les entreprises cotées, la fusion entre le TradFi et le chiffrement s'accélère
Dix jours après avoir investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin, Tesla a réalisé un bénéfice flottant de 800 millions de dollars, dépassant le total des bénéfices de l'entreprise en plusieurs années de fabrication de voitures. Cette action, combinée à l'entrée d'autres institutions connues, a directement propulsé la capitalisation boursière de Bitcoin au-delà du cap des 1 000 milliards de dollars.
En même temps, MicroStrategy a de nouveau réussi à lever 1,05 milliard de dollars par le biais d'obligations convertibles, afin de continuer à acheter des Bitcoin. Depuis l'année dernière, l'entreprise a progressivement acquis plus de 70 000 Bitcoin.
Cet engouement pour l'entrée sur le marché reflète la reconnaissance par le marché de Bitcoin en tant qu'outil de stockage de valeur à l'ère de l'assouplissement monétaire mondial. Ce n'est pas seulement ces institutions et riches investisseurs qui achètent massivement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption du chiffrement au cours des deux dernières années, posant les bases d'une acceptation plus large à l'avenir.
Ensuite, nous allons examiner la situation actuelle des banques et des grandes entreprises cotées dans le domaine du chiffrement, ces actions renforcent sans aucun doute la confiance des participants au marché.
Banques et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Un des principaux soucis des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de méthodes de garde fiables, de nombreuses institutions du secteur du chiffrement ne pouvant pas bénéficier de services bancaires complets. Cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, il existe actuellement 35 banques amicales envers l'industrie du chiffrement et ayant des relations commerciales substantielles avec des entreprises de chiffrement, dont 11 aux États-Unis, 10 en Suisse, et d'autres principalement réparties dans les centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leader des États-Unis dans le secteur bancaire du chiffrement est non seulement le résultat de son exploration continue de l'industrie du chiffrement, mais est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives émises l'année dernière par l'Office du contrôleur de la monnaie (OCC), qui ont favorisé la fusion rapide des entreprises natives du chiffrement avec les banques.
Le permis de paiement lancé par l'OCC permet à certaines entreprises natives du chiffrement de mettre à niveau leur licence d'entreprise de fiducie d'État en une licence de banque de fiducie nationale, ce qui pourrait leur permettre d'accéder directement au système de paiement de la Réserve fédérale à l'avenir. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des actifs de chiffrement par les banques américaines, et permet même aux banques d'utiliser à l'avenir des blockchains publiques et des stablecoins en dollars américains comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
Dans ce contexte, certaines grandes banques ont déjà fait leur entrée ou ont exprimé une attitude positive. Actuellement, une grande banque fournit déjà des services bancaires à une plateforme d'échange licenciée aux États-Unis. Des dirigeants de cette banque ont récemment déclaré qu'ils devront finalement lancer des services Bitcoin.
Une autre grande banque dépositaire mondiale a annoncé qu'elle lancera un nouveau département de garde de monnaies numériques en 2021 pour aider les utilisateurs à échanger des actifs numériques, y compris des cryptomonnaies.
La Suisse est également un centre pour les banques amies des chiffrement. En 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de Suisse a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis aux banques traditionnelles de participer. La même année, plusieurs grandes banques traditionnelles du pays ont été autorisées à exercer des activités de conservation d'actifs de chiffrement, et certaines institutions ont obtenu des licences bancaires basées sur des activités d'actifs de chiffrement.
En Asie, une banque de Singapour a lancé une plateforme intégrée d'émission, de négociation et de conservation d'actifs numériques, prenant en charge les services d'échange entre plusieurs jetons chiffrés et devises fiat.
Bitcoin devient un standard pour les sociétés cotées, les institutions entrent en scène
Le développement continu des grandes banques traditionnelles et des banques de chiffrement fournit une base pour l'entrée des entreprises, tandis que de nombreuses sociétés cotées en bourse configurent des Bitcoins, ce qui apporte encore plus de dynamisme à cette tendance.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord/Europe ont actuellement investi dans Bitcoin, et de plus, certains fonds "type ETF" gèrent une grande quantité de Bitcoin. Le total des Bitcoin détenus par ces institutions atteint 948 720 jetons, représentant 4,747 % de l'offre totale de Bitcoin.
Il est à noter qu'un fonds d'investissement en chiffrement bien connu a connu une croissance rapide de ses activités en 2020, avec une augmentation de près de 50 fois de son actif sous gestion (AUM), atteignant 43,626 milliards de dollars au 20 février.
Le marché s'attend à voir davantage de concurrents de fonds similaires en 2021, et il est également probable qu'un ETF Bitcoin, qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis, sera lancé cette année, ce qui pourrait offrir des frais de gestion plus compétitifs.
Par exemple, un nouveau fonds de confiance Bitcoin a un taux de gestion annuel de seulement 1,75 %, inférieur à celui d'un fonds connu. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être échangés au Canada, dont l'un a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars le premier jour, attirant même l'attention de gestionnaires de fonds chinois réputés.
Pour les institutions cotées, elles disposeront de plus d'outils et de canaux pour configurer et arbitrer le Bitcoin. L'achat de Bitcoin sur un marché boursier entièrement conforme pourrait devenir un choix plus sûr pour les institutions cotées.